大蟹超兽克拉勃王，原本是生活在濑户内海一带的鲎（又称盔蟹），经由异次元人亚波人之手，和宇宙怪兽合成后成为了超兽。由于人类对海洋的污染以及对鱼和贝类的捕杀，克拉勃王对人类充满了憎恨，在亚波人的驱使下对人类展开了攻击。
克拉勃王最先在濑户内海附近的冈山地区出现，在夜里捕食了非法捕捞鲎的渔民；翌日更是直接在海边小镇上现身，展开疯狂破坏，随后和前来迎战的超兽攻击队·tac的战斗机交锋。在受到了战斗机的多次导弹攻击后，克拉勃王暂时撤退，用透明化能力来到鹫羽山游乐场地带隐藏。
在能用贝壳与鲎交流的少年梦二的帮助下，tac找到了克拉勃王的位置，用氮气炸弹逼克拉勃王现形。一阵交锋后，克拉勃王击落了tac的战斗机，并吐出火焰将游乐场化为一片火海。危急时刻，北斗星司和南夕子变身为艾斯·奥特曼登场，和克拉勃王交战。虽然克拉勃王凭借强有力的尾巴一度困住了艾斯，但很快就被艾斯使用的「钻头光线」切断了尾巴，克拉勃王失去了有力武器，又在艾斯的投技猛攻下彻底失去了战斗力，最终被艾斯的「攻击光线」消灭。
牛神超兽卡奥拉，是亚波人制造的异次元改造生物之一，主体是牛神怨恨的能量和套着牛鼻环的人类高井。
tac队员吉村的朋友高井，玩心大发的私自拿走了牛神社供奉的600万牛鼻圈的一个，作为来到冈山旅行的纪念品，还亵渎嘲弄了牛神雕塑，这一举动从而遭到了牛神的诅咒。亚波人暗中正好利用牛神的怨恨产生的能量，配合异次元能量将高井变成了牛神超兽卡奥拉。仅仅残留一丝人的意识的高井无法控制自己（在搞破坏的时候吉村曾经呼喊高井的名字致使超兽有了短时间的停顿），破坏了冈山的橄榄油加工厂和古迹坟墓，吞食了许多橄榄树，还冲到城市中袭击人类；夜里，超兽停止了攻击，但却导致吉村被困在冈山。
除了牛神怨恨的能量以及异次元能量，卡奥拉还集合了冈山600万头被屠宰牛的怨恨之力；它的口中的泡沫有着强烈的溶解性，头角发射紫色的破坏光线，不但射速极快而且威力强大，更能够使出催眠术使自己看起来有很多个。
由于超兽卡奥拉是人类所变的，所以tac队一开始准备使用麻醉弹，但却无效；后来好不容易救出了吉村，但是卡奥拉却毁坏了橄榄油罐，而一旦超兽再度攻击就会导致整座冈山甚至山脚下的城市陷入火海的危险。北斗和南夕子遂变身艾斯·奥特曼与卡奥拉展开战斗；为了打败卡奥拉并救回变成超兽的高井，艾斯·奥特曼没有使出梅塔利光线和断头刀光线攻击，而是仔细寻找卡奥拉的弱点。最终艾斯抓住空隙，踢飞了卡奥拉手臂上的牛鼻环（疑似夺走了卡奥拉的能量来源），卡奥拉终于安静下来了。艾斯·奥特曼使出「设置光线」给卡奥拉安装了牛鼻环（疑似净化了所卡奥拉身上的异次元能量）。最后，艾斯·奥特曼举起卡奥拉抛出去，落地之后的卡奥拉再次变回了人类高井。
大萤火虫超兽·霍塔伦加，经由亚波人之手，将宇宙怪兽和萤火虫合成创造的超兽，接受亚波人的命令，前往破坏超兽攻击队·tac开发的新武器-v7导弹。
亚波人选择在tac运输v7路线时必经的萤火虫平原下手。首先，亚波人蛊惑了不能行走的少女民子，命令霍塔伦加变身普通萤火虫的样子隐藏在民子身边，利用民子因为被母亲车祸害死而憎恨汽车的情绪，在每天凌晨2点时攻击途经车辆，驾驶员都被霍塔伦加所杀害。事件引起tac的关注，并展开调查，而南夕子在调查时和少女民子结交，并通过和民子的接触发现了亚波人的阴谋。霍塔伦加在得到亚波人的命令后巨大化，现出真身攻击正在运输的v7。霍塔伦加还将南夕子与民子都吸收进自己的萤火虫尾巴内部空间里，作为人质来让tac无法对其下狠手。
但是，南夕子利用从美川典子那里得到的胸针释放强烈气体，使霍塔伦加十分痛苦，趁机逃了出来，并和北斗星司会合，变身为艾斯·奥特曼登场战斗。一开始，霍塔伦加凭借溶解气体和休克光线的攻击占据了优势，一度令艾斯失去战斗力，但不久后就遭到了艾斯的反击；同时，tac也展开行动，使用v7导弹进行攻击。霍塔伦加的头部遭到导弹重创，失去了活动能力，随后又被艾斯的「梅塔利姆光线」击中，在大爆炸中消灭。
大鸽超兽·黑鸽子，是信鸽·小次郎的大脑在被移植到宇宙怪兽身上后变成的超兽。信鸽·小次郎本来是三郎少年所饲养的宠物，其展现的鸽子归巢本能被巡逻的北斗星司发现，于是提议将此利用于超兽攻击队·tac正在开发中的无人机回收性能开发中，更进行了实验。亚波人中途插手阻止实验，抓走了飞行中的小次郎，随后更造出了超兽·黑鸽子，阴谋袭击tac基地。
黑鸽子的状态并不是很稳定，由于移植了信鸽小次郎的大脑、继承了信鸽的本能，所以在三郎吹奏的鸽笛时就会起反应，前往三郎吹笛所在的地点，不服从亚波人的命令，因此袭击tac基地的计划未能得逞。黑鸽子随着鸽笛的声音来到东京b地区，和tac展开交锋，后在亚波人的命令下暂时撤退。但不久后，少年三郎为了找寻信鸽，在晴海码头上再次吹奏鸽笛，黑鸽子听到笛声也来到了码头，随之展开破坏。
当tac队的攻势被黑鸽子击败后，北斗星司和南夕子变身为艾斯·奥特曼登场，和超兽作战。但是黑鸽子的战斗力十分强悍，以空中冲撞、喷射火焰和毒液等多种攻击将艾斯打倒，使其短暂失去战斗力。在第二轮的交锋中，黑鸽子更吸收了艾斯的「梅塔利姆光线」，并反射重创了艾斯，将艾斯逼入绝境。危急时刻，三郎吹奏鸽笛吸引了黑鸽子的注意力，使黑鸽子停止了攻击。趁此时机，艾斯施展「菱形光线」击中了黑鸽子的后脑勺，黑鸽子痛苦倒地，在一阵挣扎之后死去。与此同时，从异次元飞回地球的信鸽·小次郎，如同一具空壳一般地断气身亡。