很久很久以前，那时的大陆上只存在着两个种族――人类和魔兽。
与刀耕火种的人类不同，魔兽天生就有着或强或弱的能力。但所幸魔兽多生活在密林深处或是在海洋里，而弱小的人类大多生活在土壤肥沃的平原，因此魔兽与人类并未起多大的冲突。但是，人类也和魔兽一样，体内渐渐产生了魔力因子，魔力因子在不断的改造着人类的身体，也使部分人拥有了特殊的能力――魔法。
一些人拥有掌控水、火、风等自然系魔法的能力，因此他们也被称为自然之子，但他们的能力的觉醒需要一定的契机。还有一部分人则拥有了强大的肉体，这些人通常有着血红色的瞳色，但随之而来的是异常的负面情绪，究竟是天生而来还是世界仄逼无法而知。不同于自然之子，他们能力在母亲肚子里的时候就能觉醒，他们不被世界祝福，他们是世人厌弃的存在，因为天生就很强大，柔弱的母亲无法承受他们的力量，他们的出生是以母亲的生命为代价的。“恶魔”是人们给他们安的“头衔”，他们因为力量而被畏惧着。只因为力量强大就会被畏惧？没错，在那个时代甚至是几千年后的现在，过度强大的力量就意味着失控和暴走。“错的不是我们，错的是这个世界！既然不被世界接受，那就毁了这个无聊的世界，创造一个属于我们的世界”这句话道出了无数恶魔的心声。恶魔的野心在暗地里一天天的膨胀，一个名为路西法的强大恶魔将反抗人类的恶魔们联合起来，踏上了他们的复仇之路。
公元17年人类和恶魔间的战争打响了。人类中也有力量强大的自然之子，征战数年，生灵涂炭，这场战争也不会一直就这样继续下去。也许上天怜悯人类，他让一位传奇的领袖人物降生在人类阵营。一位不知道出身的名叫米迦勒的少年率领着一群实力高强的自然之子拯救了全人类。人类在他们的带领下发动了终焉之战，米迦勒和路西法展开了殊死较量，结局以路西法的失败告终，他带着残部负重伤逃走了。人类则乘胜追击展开包围圈将他们硬生生逼进了北部的魔兽森林，前有魔兽后有人类的追兵，但高傲的恶魔们是绝对不会选择投降的，诚然，以他们现在的兵力绝对打不过人类。现在打不过不代表以后打不过！至少当时恶魔的主心骨都是这样想的。
代价的惨重却是他们意料之外的。
被扰了清梦的魔兽们可不像人类那么心慈手软，和人类作战战死了顶多掉个脑袋，和魔兽们就称不上作战了，那叫屠戮！被撕得粉碎后还要进了肚子，即使恶魔有着强大的肉体，在它们的兽爪和利牙面前肉体跟薄纸也没什么两样。即使如此他们还是凭借着智慧在这危险之地苟延残喘了下去。
作为胜利者的人类一方也没有沉寂下来，战时是命运共同体，一旦战争结束了各自的利益才是彼此的首要目标。土地、矿产、粮食、武器、女人都是各个氏族争相抢夺的资源。其中比较强大的几个氏族吞并了其他弱小的氏族，纷纷建立起了各自的政权，和其他的氏族通婚，划地建城池直到后来成为了一个又一个国家。主要的几个大国分别为东部沿海的东华、西部控制着大量矿产的卡尔蒂斯、中西部战争实力最为强大的萨克和经济最为发达的奥雷提亚。
为战争做出巨大贡献的自然之子们却悄无声息的消失在了人们的视野中，但后来的人们只知道天空中出现了一座悬浮都市，地上的人称之为天空之城。天空之城的居民全部为自然之子，他们也被称为“天族”。每当地上有新的自然之子能力觉醒，他都会在几天内接到来自天空之城的邀请，接受就意味着成为了天空之城的居民，但拒绝却会受到管制，如不学会好好的控制能力，那么他对世界来说就是灾厄。没有人知道自然之子们为什么建造了天空之城，也没有人知道它是如何造出来的。但在地上的人看来那地方是一片乐土，无数人向往那地方，甚至有的国家造了天梯。毫无疑问的是天上的人并不希望不欢迎的人打扰，任何妄图接近他们的的途径都会被切断。
经历过战争以后，这个世界并不像期望中的那样迎来和平。
蛰伏在魔兽森林一隅的恶魔、蠢蠢欲动的大国都在暗地里酝酿着各自的阴谋。
时间转盘上的指针悄然划过了千百年的岁月……
这千百年的时光带给人类的是或大或小的战争，但带给恶魔的却是崛起的机会！长期以魔兽的血肉为食的恶魔，他们的身体发生了许多异变。有的人长出了角，有的人的手变成了爪子，有的人则从魔兽的血脉中窥探到了魔法的奥秘。或许现在的他们才是
人们口中的“恶魔”吧，但毋庸置疑的是恶魔已经不是丧家之犬了。就连当初主宰他们生死的魔兽绝大部分都被他们所奴役，他们训练了大量的魔兽骑兵，在森林里建立起了自己的王国——魔域。他们并没有急于向人类复仇，而是选择和魔兽森林附近的王国做起了贸易，从而换到粮食和铁器。当然并不是公开的合作，民间的黑心商人有的是，为发战争财的人也大有人在，不过大部分并不知道是和恶魔交易。
就这样复仇之火悄悄地点燃了……
装备精良的恶魔率先进攻了魔兽森林附近的几个小国，就在人类几个大国还未重新组成联盟抵御进攻时，恶魔的铁骑早已踏平了周围的小国。恶魔残忍的一面也尽显无疑，他们绝不留下一个俘虏，全部杀掉以防后患。
而且恶魔并不打算给人类更多反应的机会，陆续发动了许多闪电战，人类的领土很大一块面积都被占领了。双方的实力根本不对等，恶魔单凭肉身就能弄碎武器和防具，更别说他们自身的装备都比人类精良。
人类手足无措，天上的天族也忙的焦头烂额。但事态的紧急已经不容许天族有太多的思考时间，他们派出了精英魔法师部队助援人类。只派出一个部队就够了？自然之子的数量本来就不多，而且一个最厉害的恶魔顶多能以一当百，但一群自然之子的大规模魔法就算肉身再强也阻挡不住。但恶魔不可能没有做好充足的准备就随意行动，他们中也有人从魔兽血脉中学到了魔法，只不过一时无法与自然之子相提并论，自然之子并不需要吟唱，杀伤力也不是他们比得上的。恶魔赢在了数量，一个人参透了一种魔法就可以传授他人，只不过是能不能领会的问题而已。而自然之子并不存在参不参透的问题，他们觉醒了能力后自然可以随心所欲的使用。这反而制约了魔法的发展，也限制了联盟军的战力。
如果单就自然之子一方的话，即便是以少打多只要与恶魔保持距离，恶魔们也尝不到什么甜头。最关键的正是这距离无法把握，恶魔们不傻，他们将与之交战的人类当做跳板。恶魔这边全是一些野路子，上了战场全是混战，自然之子想要在保护友军的前提下又释放大规模杀伤魔法基本是不可能的。人类并没有恶魔一样的战斗力，更不会使用魔法，在这场战争中反而成了累赘，但人类也是有作用的，他们就像消耗品一样不断的消磨着恶魔的体力。
这场战争打了将近十年，无论是联盟军还是恶魔都已无法承受战争的代价了，剩下的只是谁先妥协的问题了。不出所料，最为孱弱的人类率先向恶魔言和，虽然恶魔也已不堪重负更何况还有天族制约，但毕竟他们有恨，装模作样一番后也做出了让步。三方首领签署了百年内互不侵犯条约，条约的内容包括天空之城永远避世（相对的也永不被侵犯）、承认魔兽森林及周边部分领域为恶魔所有、“恶魔”这一侮辱性的称号被“魔族”所取代还有割地赔款什么的自然不必说。
百年之后人类怎么办？天族又避世了到时候人类也无法求救。自然，天族也不会什么也不做就避世的。他们加紧了对魔法的研究，力图让弱小的人类也能学会魔法。公元783年，天族成功以魔力为灵契并通过吟唱灵咒的形式开发出人工魔法，以魔水晶为载体的各种各样的魔法道具相继问世。公元785年天族秘密派遣一位名叫玛修的导师前往人类各个国家传授魔法。在后来人类与魔族的征战中导师又充当了先锋的角色，因此人们又称这些人为“勇者”，而玛修正是第一代勇者。这一百年间恶魔并没有松懈对魔法和自身的探究，后来他们的身形终于回到了正常人类的模样，只是在解放力量时才会回归恶魔本色。
百年后战争如期而至，但规模并不大，无论是人类还是恶魔都已习惯了和平，但战争却无法从此烟消云散。人，不，或许说只要欲望还在，这世上的争端便永远不会停止。
偏执魔王的冒险传