公元304年——310年司马越结束八王之乱。惠帝卒，怀帝继位。巴氐李雄据巴蜀立国大成。匈奴刘渊并州建汉。
司马颖没等来匈奴人援兵被司马腾、王浚的胡汉联军杀得大败。他放弃封国，裹挟着晋惠帝逃往洛阳投奔张方。
晋惠帝这一路才惨呢。也没人管他们，让自己想办法解决吃喝。分文皆无的晋惠帝饿得前心贴后心，得知一个侍从铺盖卷里藏着三千老钱，厚着脸皮下诏书征用。晚上宿营时，晋惠帝蜷缩在侍从的铺盖卷里，像乞丐一样用瓦罐盛着食物吞食。鞋跑丢了，也只好借侍从的鞋穿。晋惠帝一路上饥寒交迫，跟逃荒要饭的没什么两样。
张方把晋惠帝接回皇宫，但转天又决定放弃洛阳返回关中。他自知不能长久保守洛阳，不如早日返回关中。
晋惠帝不乐意去关中，躲到御花园的竹林里不肯出来，但还是被张方的士兵找到拉上车去。晋惠帝跟囚犯一样被拉到长安。
司马颖也跟着张方来到关中。他的军队已经被打散了，跑光了。他只能依附司马颙。
司马颙让晋惠帝废了司马颖的皇太弟之位，改立晋惠帝的弟弟司马炽为皇太弟。同时他以晋惠帝的名义召司马越来长安任职，与他一起辅政晋惠帝。他做出和解姿态，希望能够平息诸王之乱。
但以司马越为首的司马诸王并不领情。司马越以司马颙劫持皇帝为由再次号召诸侯勤王。
司马越打出西迎晋惠帝回京的旗号得到诸侯的响应。王浚、司马睿等出兵助战，拥司马越为盟主。王浚以鲜卑、乌桓的精锐骑兵为前锋杀向关中。
司马颙吓得要死又无计可施。有人给他出主意，杀了张方，向诸侯求和。张方把晋惠帝搞到关中惹来祸端。杀了张方能让诸侯息怒。昏了头了的司马颙竟然照做，派人杀了张方，拎着张方的脑袋去跟司马越讲和。但司马越想要的是司马颙和司马颖的脑袋，不肯就此罢兵。
司马颙拿自己人的脑袋作为信物求和让诸将寒心。没人再愿意替他卖命。
司马越没费什么力气便杀到长安。
司马颙单骑逃走。
司马颖在逃出关中的路上被抓住杀掉。
晋惠帝被司马越接回长安。但他回宫不久就死了。
晋惠帝死于“食饼中毒”。不知道是食物中毒还是被人下毒。有人说是司马越下毒害死了晋惠帝，但是谁也猜不透他为什么要这么做。
皇太弟司马炽继了皇位，即晋怀帝。
晋怀帝继位后，下旨召司马颙进京任职。
司马颙在勤王大军撤出关中后被手下部将接回长安。司马越得知司马颙东山再起，立即派兵二次进关，将长安包围。司马颙独守孤城，苟延残喘。
司马越以晋怀帝的名义召司马颙进京辅政。司马颙不疑有他，坐车赶往洛阳，路上被南阳王司马模的部将截杀。
有说法是司马越派人杀了司马颙。那么司马越召司马颙进京就是引蛇出洞的一计。正史没有交代清楚司马颙之死是否跟司马越有关。
但不管怎么说吧，司马颙之死标志着“八王之乱”正式结束。
“八王之乱”是指从司马玮杀杨骏开始的一系列司马王室之乱。“八王”是王室之乱的主要参与者，包括汝南王司马亮、楚王司马玮、赵王司马伦、齐王司马冏、长沙王司马乂、成都王司马颖、河间王司马颙、东海王司马越。
司马家的八个王轮番上场，战乱波及全国。持续不断的战争使无数百姓死于非命，无数家庭流离失所，无数的城市被摧毁，无数的土地被荒芜。粮食紧缺，粮价被推到一万钱一石。缺少军粮的士兵饿急眼了就把老百姓杀了混在牛马肉里充当军粮。
为了拉炮灰，诸侯甚至把13岁以上的男孩都抓走了。国内的拉完了拉国外的。为了打得过对方，八王不惜引狼入室向周边的少数民族鲜卑、匈奴、羯[jié]、氐[dī]、羌[Qiāng]借兵。“五胡”趁机向中原扩张势力。
“五胡”介入内战使中原局势更加复杂，最终将中国带入“五胡乱中华”的大动荡岁月，造成中国的大分裂。
大一统的中国，从此陷入了三百多年的分裂割据局面。
306年，李雄在益州称帝，正式立国。
李雄不是汉人是氐人。氐人是汉化了的羌人，或者说脱离了游牧生活转入农耕的羌人。
李雄给自己的国起名叫大成。这是继刘渊的匈奴汉国之后的第二个胡人国家。
“八王之乱”耗尽了西晋国力，蛮夷胡人势力借机抬头，侵蚀中原。
刘渊在并州建国后便开始疯狂地扩张。并州聚集了大量胡人。刘渊把那里的乌桓、鲜卑、氐、羯等胡人都收拢帐下，迅速扩张军队。同时，他派兵四处出击扩张地盘。
并州刺史司马腾在“八王之乱”后被封为东燕王。他和鲜卑人拓跋氏联手抵抗匈奴人的进攻，多次击败匈奴人。但是后来并州爆发了严重的饥荒，司马腾决定放弃并州，率领并州军民迁往冀州“乞活”，也就是逃荒。
新任的并州刺史刘琨不肯放弃并州，在司马腾走后坐镇晋阳（山西太原）安抚和保护留下来的并州百姓。他跟鲜卑拓跋氏结拜为兄弟，跟幽州王浚结为盟友，靠他们的支持抵抗匈奴。但是他的力量有限，只能守住晋阳一城。太行山以西大部分地区陆续被匈奴人占领。
司马腾进驻邺城，接管了司马颖的地盘。但他旋即受到当地拥护司马颖的武装的挑战。司马颖的部将汲桑和石勒打着为司马颖报仇的旗号举兵叛乱，进攻邺城。司马腾生活奢侈但对将士非常吝啬。将士们不愿替他卖命，以众击寡竟然一触即溃。司马腾只好卷巴卷巴金银细软弃城逃走，半途被汲桑抓住杀掉，落得人财两空。
司马越调兵围剿汲桑和石勒。晋将苟晞非常能打，三下五除二就将叛军击败。汲桑被杀。石勒逃往山西投奔刘渊。
石勒是羯族人（匈奴人的一个分支）。他被刘渊封为将军，后来成为刘渊手下最能打的猛将。
东莱郡（山东莱州）王弥聚众造反，“攻掠青、徐、兗、豫四州……有众数万”。
司马越的封国在东海（山东临沂郯城县一带），担心王弥毁了他的封国。他不仅将苟晞调到山东平乱，自己也率军赶往山东，想尽快平灭王弥。
王弥见势不妙，使出金蝉脱壳之计潜往河南。司马越把守卫京都的军队都调到山东，后防空虚。王弥趁虚而入杀到洛阳城下。“京师大震，宫城门昼闭”。所幸洛阳城高墙厚，王弥攻城不下被守军杀败。王弥战败后领着残兵投了刘渊。刘渊因此又多了一员大将。
王弥劝刘渊称帝，跟西晋分庭抗礼。
刘渊感觉自己的实力与西晋已有一拼，于是自立为帝，与西晋和大成正式形成三国鼎立之势。
刘渊派儿子刘聪和王弥向南进攻壶关（山西长治壶关县），派石勒向东进攻赵魏地区，与西晋逐鹿中原。
此时的西晋王室又出现内乱。
晋怀帝登基后，以司马越为辅政大臣。朝廷大小事都是司马越说了算。随着晋怀帝逐渐坐稳皇位，不再对司马越言听计从，开始自己拿主意。这让司马越心有不满。司马越把保卫京城的军队调到自己的封国作战，丝毫不顾及皇帝的安危。晋怀帝和群臣对司马越也有不满。
京城有司马越的耳目。司马越听说晋怀帝开始冷落自己宠信别人，立即带兵回京。他派人带着三千士兵进宫，当着晋怀帝的面把晋怀帝亲近的几位大臣拖出去杀掉，并且派自己的军队驻守皇宫监视晋怀帝，罢免了所有的禁军将领。
司马越杀鸡儆猴让晋怀帝又怕又恨，但只能“叹息流涕而已”。
司马越控制了皇帝控制了朝政。但此举引起公愤，也让原来支持他的人非常失望。
被罢免的禁军将领里有一个叫朱诞的人。他痛恨司马越，潜逃到匈奴汉国，把洛阳防御的弱点都告诉了刘渊，窜唆刘渊进攻洛阳。
当时刘聪、王弥已经攻破壶关。石勒趁晋军聚集山东，越过太行山杀入冀州。南下道路已经打通。刘渊以朱诞为先锋，令刘聪、王弥率军杀往洛阳。
恰逢当年大旱，黄河、长江等大江大河都可以涉水而过。
刘聪、王弥越过黄河向洛阳大举进攻。汉晋围绕洛阳展开中原大战。晋军虽然攻击力不如匈奴人，但依据城池防守让匈奴人不能雷池一步。匈奴军大战一年无法攻克洛阳，只得撤兵而回。
王弥撤回山西后又返回河南。当时河南聚集了大量流民。王弥竖起招兵旗很快组织起一支流民大军。他率领流民大军杀回山东。