763年——765年吐蕃进犯，劫掠长安而走。仆固怀恩叛变，引吐蕃、回纥进犯唐朝。郭子仪设计离间吐蕃、回纥，解泾阳之围。
内乱刚平，外患又来。吐蕃突然向中原发起大规模进攻。
唐朝为了平息“安史之乱”，征调了全国的兵马，致使边防空虚。吐蕃趁机袭扰中国边境，不断蚕食中国领土。青海、甘肃、陕西、四川的大片土地陆续沦入吐蕃之手。到“安史之乱”被平息时，吐蕃的铁蹄已经到达陕西凤翔，距离长安只有300多里。
吐蕃当时的赞普叫赤松德赞，是金城公主的亲儿子。
赤松德赞在位期间吐蕃对唐朝的侵袭达到了高峰。吐蕃人像土翻鼠一样将大唐疆土钻得千疮百孔。
763年，吐蕃纠集吐谷浑、党项、氐人、羌人一共20万兵大举进犯。
边将向朝廷告急。朝廷当权的是宦官程元振。他既没本事摆平吐蕃也不愿让别人知道他的无能，把边关的告急文书压下不报。
吐蕃很快打到泾州（甘肃泾川县）。泾州刺史高晖献城投降。他给吐蕃人做向导带领吐蕃人避实就虚突袭长安。
等吐蕃打到眼眉前了，程元振想瞒也瞒不住了，这才报告了唐代宗。
唐代宗闻听五雷轰顶，急忙下令勤王。
他任命太子李适为元帅，任命闲赋在家的郭子仪为副帅，让他们领兵抵御吐蕃。
勤王军未到，吐蕃已经到了。唐代宗和他爷爷唐玄宗一个德行，看到敌军杀来吓的一溜烟地跑了。皇家禁军得知皇帝跑了，军心大乱，一哄而散。于是，吐蕃兵没废一枪一弹便占领了长安。
长安再次遭劫。吐蕃在长安烧杀抢掠。
金城公主的兄弟李承宏留在长安没走。吐蕃人将他立为皇帝建立了一个伪政权。
唐代宗逃出长安，遇到前来救驾的神策军。神策军是哥舒翰创建的西北边防军，现在由宦官鱼朝恩率领。鱼朝恩把唐代宗接入陕州。
唐代宗急召的各路勤王军除了鱼朝恩谁也没来。手握重兵的李光弼等大将按兵不动。
郭子仪临危受命时只是一个光杆司令。禁军散了，节度使的军队没来，他这个兵马副元帅没有一兵一马可指挥。
他只好在长安附近临时征兵，收拢了几千溃散的禁军。这点兵马根本无法跟吐蕃正面交锋。他只好设计骚扰吐蕃，争取吓跑吐蕃。他在长安城外广布疑兵，摇旗呐喊，并派间谍潜入城内散布TJ几十万即将到达的消息。
一位大臣冒死进谏唐代宗，说你知道是怎么回事吗？都是因为你宠信程元振等一干宦官。程元振上台以后打压群臣残害忠良，唯恐别人威胁到他的地位。郭子仪被他诬陷想要谋反，不得不交出兵权退休回家。其他大将也担心受到谗言不敢入朝。你下旨勤王没人响应，那是因为大家都恨程元振啊。你只有砍下程元振的人头，向大家诚恳承认错误才可能招来勤王之兵。
唐代宗对他的进谏部分采纳，下旨撤销程元振的职务。
皇上好歹也算有所表示，各路诸侯开始有所动作。
吐蕃人看城外到处军旗飘扬以为自己陷入包围，惊恐不已。他们那时还不相信自己有实力和唐朝对抗，认为自己只是侥幸偷袭得手而已。趁“包围圈”还没有合拢，吐蕃把长安洗劫一空之后，撤出长安。
郭子仪不费一枪一弹收复了长安。
昔日繁华的国际大都市长安历经两次沦陷后已经满目疮痍。
唐代宗回京。他把神策军作为禁军，让鱼朝恩做禁军总管。
患难见真心。这场劫难让他辨明忠奸。郭子仪、鱼朝恩自然被认为是忠臣。程元振、李光弼、仆固怀恩被认为是奸臣。
程元振已经被撤职。唐代宗又追加处罚，将其流放。
仆固怀恩在长安沦陷时不仅见死不救还出兵进攻太原。唐代宗命郭子仪接管仆固怀恩的军队。
先前仆固怀恩送回纥人回国路过太原。河东节度使辛云京担心被回纥人打劫，闭关不纳，也不出来劳军。仆固怀恩很生气，上书唐代宗告状。但是唐代宗没有搭茬。
宦官骆奉仙出差到太原。辛云京对骆奉仙说他怀疑仆固怀恩跟回纥人勾结图谋不轨。骆奉仙回京路过绛州的时候，仆固怀恩想巴结他，强留他多住几日。骆奉仙误会仆固怀恩要杀他，半夜翻墙而走。回去见到唐代宗，他告仆固怀恩企图谋反。
仆固怀恩得知非常生气，认为所有误会都是辛云京一手造成，上书唐代宗要求杀掉辛云京。唐代宗做和事老，派人劝说两人和解。
仆固怀恩自以为功高，对唐代宗没有站在自己一边非常不满，竟然上书对唐代宗大加指责。
唐代宗招仆固怀恩进京面圣，把问题说清楚。但仆固怀恩拖延不来。
唐代宗还没想好怎么处理仆固怀恩的问题，吐蕃打来了。
吐蕃进犯，仆固怀恩不去打吐蕃人却趁乱出兵进攻太原。
唐代宗在吐蕃人走后着手解决仆固怀恩问题。
他让颜真卿做钦差拿着圣旨去招仆固怀恩入朝。颜真卿说，仆固怀恩肯定不来。不如让郭子仪去。仆固怀恩统帅的军队都是郭子仪的老班底。让郭子仪做朔方节度使，接管仆固怀恩的军队，军队不会不服。
于是唐代宗派郭子仪去山西接替仆固怀恩。
郭子仪到了山西，将士们听说老首长来了，纷纷投奔郭子仪。仆固怀恩发现自己很快要成光杆司令了，只得带领少数亲信北上逃往回纥。
李光弼在吐蕃进犯时一直按兵不动。唐代宗早想解除他的兵权。吐蕃人走后，唐代宗将他调任东京留守（代表皇帝管理东京陪都）。但李光弼找各种借口迟迟不肯赴任。
李光弼知道招皇帝猜忌的下场，不肯交出兵权。有兵权在手，唐代宗心存忌惮就不敢胡来。
唐代宗把李光弼的母亲接到长安居住，并且让他弟弟入朝为官，一方面借此笼络李光弼，一方面把他的亲人作为人质牵制李光弼。
自己老娘、弟弟在人家手里，李光弼想要造反肯定有所顾忌。
李光弼不想造反，但也不想交出兵权。他手下将领怀疑他图谋不轨，不再听他号令。李光弼忧郁成疾，死了。
唐代宗立即将自己所信任的宰相王缙派去接管李光弼的军队。
王缙是唐朝大诗人王维的弟弟。王维跟王缙都是科举出身。王维是状元。王缙是进士。两人同朝为官。王缙在书法上的造诣非常高，王维在诗词方面的成就非常高，时有“朝庭左相笔，天下右丞诗”的美誉。左相是指王缙。右丞是指王维。王维在当时跟李白、杜甫齐名。李白被称为诗仙，杜甫被称为诗圣，而王维被称为诗佛。
安史之乱时，王缙在太原辅佐李光弼。王维在朝为官，长安陷落时没跑掉，被安禄山俘虏押往洛阳，被迫做了大燕国的官。安史之乱平息后，朝廷清查接受伪ZF官职的人，王维唐朝官府收押。王缙向唐肃宗求情，情愿以自己的官职、功爵换取哥哥的自由。唐肃宗也爱惜王维的才华，放了王维，只给他降职处分的惩罚。后来王维官至尚书右丞（相当于副总理），人称王右丞。
王维在临死前上书唐肃宗，希望以自己的官职换取远在蜀州担任刺史的弟弟王缙回朝任职。唐肃宗答应了他的请求。王维在弟弟回京的两个月后去世。
王缙在唐代宗一朝获得重用，做上了宰相。唐代宗让他接替李光弼统帅河淮两地的军队兼洛阳留守。
唐代宗解决了两个实力最强并且出现离心倾向的节度使。但对于其他节度使，唐代宗没有进一步追究他们拖延救驾之罪，一方面法不责众，另一方面能力有限。他能调动的军队不多。
河北四镇连赋税都不交，自行任命文武官员。唐代宗也拿他们没辙。
仆固怀恩逃到回纥后向女婿登里可汗借兵十万反攻唐朝。
郭子仪得知仆固怀恩跟回纥勾结作乱，亲率大军迎战。郭子仪知道回纥人善野战，自己兵力不足，命令部队坚守不出。回纥人见无机可寻只得怏怏离去。
仆固怀恩跟回纥人混在一起始终是唐朝一块心病。唐代宗没有能力讨伐，试图诏安。他将仆固怀恩的老母接到京城，生时厚养，死后厚葬，又封仆固怀恩的弟弟为官，遥封仆固怀恩为王，希望感化仆固怀恩让他回来。但仆固怀恩对朝廷怨气极大，毫不领情。
第二年，不甘心失败的仆固怀恩卷土重来。
这回他不仅勾结回纥人还引诱吐蕃、党项、吐谷浑等番邦一起入侵唐朝。各路番邦军队有数十万人。
郭子仪再次率军迎战。
十万吐蕃军队先期到达奉天（陕西咸阳乾县）。回纥和各色杂胡20万以及仆固怀恩率领的叛军因为道远尚未到达。
奉天距离长安只有200里。
十万吐蕃大军在奉天城外耀武扬威。唐代宗吓得六神无主，召集群臣念经拜佛祈求佛祖显灵。佛祖还真给他面子，天降大雨令吐蕃无法发动进攻。并且仆固怀恩遭到天谴，半道暴病而死。
吐蕃决定退兵，劫掠了数万唐朝百姓作为战利品。
吐蕃人满载而归，半路上遇到回纥人。回纥人看到吐蕃人收获颇丰，非常眼红，勾引吐蕃人跟他们联手打回去。
这时，雨也停了。回纥与吐蕃会集在泾阳（陕西咸阳泾阳县）城下。
郭子仪因为部队的战斗力已大不如以前，只能让部队坚守不出。
回纥和吐蕃是被仆固怀恩捏合到了一块。现在仆固怀恩死了，两家在直接合作当中频起龌龊。
郭子仪得知回纥和吐蕃不和，认为有机可乘。他凭着和回纥人以前的老交情，冒着生命危险单刀赴会去见回纥首领，动之以情，晓之以理，许之以利，说服回纥人和唐朝联手去打吐蕃。他对回纥可汗说：吐蕃抢我财宝牛马无数，打败吐蕃，这些东西就是你们的。跟我们打你们不见得取胜，也不见得能抢了这么多东西。
回纥人一向见利忘义，合算之后答应与TJ联手攻击吐蕃。
吐蕃探知回纥人和TJ来往心知不妙，急忙连夜撤军。回纥和TJ跟踪追击，大败吐蕃。
吐蕃沿途掠夺唐朝的人口和财物全归回纥所有。
回纥人进京面圣，向唐代宗辞行兼讨赏。
唐代宗搬空府库酬谢回纥，为了凑足酬金还克扣了文武百官的工资。
回纥人心满意足地回去了。
仆固怀恩暴亡让唐代宗深信佛家的因果报应。如果不是先祖积德行善，怎会使危亡李家宗庙社稷的安禄山、史思明、仆固怀恩关键时候暴死，令李家数次转危为安？
唐代宗从此对佛教着迷，相信佛祖能保佑他平安无事。
他还真的过了几年安静的日子。
不过能过上安静日子也和他委曲求全有关，是有代价的。内忧外患之下他不得不忍气吞声，宁事息人。