328年——338年刘曜败于石勒，前赵灭。后赵石虎暴虐，百姓愁苦，自杀者多。
公元328年，刘曜率领十几万大军大举反攻后赵。石虎率军迎战被刘曜杀败，狼狈而逃。刘曜杀入后赵，再次包围了洛阳。石生一面据城死守，一面向石勒告急。石勒亲自率军前去救援。
刘曜听说石勒亲来不敢怠慢，立即解除对洛阳的围困，在洛阳城西列阵，准备应战。
石勒大喜，立即进驻洛阳。有城可据，石勒已经立于不败之地。
两赵皇帝在洛阳城外展开对决。
刘曜嗜酒如命，出战前痛饮了一斗酒。他的坐骑突然卧地不起，大概是拒绝酒驾。刘曜无奈换了一匹小马。
开战后，石勒首先发起进攻。刘曜拍马向前应战。他醉里歪斜，乱拉缰绳。小马跟他不熟，以为主人要它掉头，扭头就跑。大军看主帅掉头，也跟着后撤。后赵军趁势掩杀。
小马力小，跑得腿软。史载刘曜身高9尺3寸，合2米27，和篮球明星姚明相仿。小马驮他费劲，腿一软，把刘曜摔倒在地。后赵兵扑过来将刘曜生擒活捉。
前赵军崩溃。后赵军乘胜追击，狂杀乱砍。“勒遂大破赵兵，斩首五万馀级”。
石勒让刘曜给他的太子写信，要前赵投降。刘曜写道：“与诸大臣匡维社稷，勿以吾易意也。”让太子和大臣守住江山，不要因为他而改变主意。石勒看罢把刘曜杀了。
刘曜的太子倒是没有投降，但也没信心守住江山，带着文武百官远逃上邽[guī]（甘肃天水市西南）。长安留守的将领不愿做替死鬼，率军向石勒投降。石勒迅速派军接收长安。
石虎率军进攻上邽，攻破城池，将所有刘姓王族和文武百官尽数杀掉，还杀了三万多降卒。秦州、陇西降的降，败的败，都被石虎平定。凉州的张骏害怕石虎攻击，主动向后赵称臣。氐人首领蒲洪（苻洪）、羌人首领姚戈仲也都率部投降了后赵。
前赵灭亡后，北方之地尽归石勒所有。
北方重新统一为一国，只不过是羯人之国。纯种的匈奴人自此开始慢慢消失。一百后，赫连勃勃重新在长安立国，自称匈奴人。但那时的匈奴人血统已经不纯了，跟鲜卑人经过百年通婚混血为铁弗人。
北方混战告一段落，南方也已结束内乱。
勤王之师打败苏峻将晋成帝司马衍接回健康。但是建康的皇宫已经被苏峻一把火烧了。君臣只好在城外一处皇家园林内临时栖身。
庾亮在战后向皇帝请罪，引咎辞职。晋成帝不许。庾亮于是请求去江北抗胡第一线效力，将功折罪。晋成帝知道他无颜再入朝面对百官，只好批准。
两次内战之后，西晋一地鸡毛，满目疮痍，实力大损。还好后赵的石勒在称帝后开始享受帝王生活，没有借机向东晋发起大举进攻，让东晋逃过一劫。
330年，石勒自立为赵国皇帝，分封王侯将相。他立儿子石弘为太子。
石勒立都临漳（河北邯郸临漳县），大兴土木建造皇宫。石勒对皇宫建设非常重视，亲自参与设计。可是，好不容易皇宫建好了，他也病倒了。
333年，石勒病重而死。他遗命太子石弘继位。
石勒的侄子石虎对石勒的安排非常不满。石虎认为他为石勒打江山立下汗马功劳，可以说没有他就没有后赵。石勒应该把皇位传给他才对。石弘不过是一介书生，寸功未立。仅仅因为他是石勒的儿子就坐享其成，石虎认为这不公平。
石虎是石勒手下一员悍将，敢打敢拼，能征惯战。石勒的江山多半是石虎打下来的。但是此人残暴嗜杀，打仗从不留俘虏并且动辄屠城。他不但对敌人狠，对自己人也狠，动辄杀人。将士对他又恨又怕。他娶的两房老婆，一个让他乱拳打死，一个让他一箭穿心。石勒对他翻脸不认人的个性颇为忌惮，曾一度想杀了他，以免养虎为患，但念他立功太大，一直不忍下手。
石勒刚闭眼，石虎便召儿子石邃带兵进宫“保护”皇帝，胁迫石弘下令杀掉石勒的亲信大臣。石弘也是懦弱之人，见此情景主动让位以求活命。但是石虎不愿留下篡位之名，坚持让石弘即位。
石弘在石虎的“辅佐”下登基坐殿，任命石虎为丞相、魏王、大单于，赐九锡。
石虎总揽朝政，清洗异己，安插亲信，架空石弘。这都是篡位的常规步骤。
“司马昭之心路人皆知”。石勒的养子石堪、侄子石生等人先后举兵讨伐石虎。石虎亲率军队将叛军一一平灭。
公元334年，石弘主动请求禅位却被石虎拒绝。石虎坚持要将石弘废黜。
禅位的名声已经臭了。一提禅位，大家都明白怎么回事。他想换个玩法。他以石弘无德不堪大位为名宣布废黜石弘，然后自封为天王，代行皇帝权力。
石弘被废黜后不久被石弘秘密杀害，连同他的母亲、兄弟、儿女。
石虎住进石勒修造的皇宫，接替石勒享受帝王生活。
他认为石勒设计的皇宫太小家子气，下令扩建。扩建后的皇宫不但规模大了一倍，也比原先更加豪华。石虎选征13到20岁的美女三万人入宫，不论婚否，不从者杀。许多已婚妇女不愿受辱又担心连累家人只得选择自杀。为了容纳这些美女，石虎大兴土木，又建了东宫西宫。
数十万百姓自备口粮和工具，日夜不停的劳动，累死无数。
石虎在旧都襄国修了一座太武殿，“东西七十五步，南北六十五步。皆漆瓦、金铛、银楹、金柱、珠帘、玉壁，穷极技巧”。太武殿非常高大，光台基就有两丈八尺。太武殿比现在的天安门都大。也不知道他修这玩意是阅兵还是观景。
他还试图在邺城南边修建一座横跨黄河的飞桥，也就是凌空大桥，但是技术条件达不到，最终也没建成，白白浪费数千万亿的金钱。
当时因为战乱和灾荒，百姓日子过得非常辛苦。石虎大兴土木，频繁征发劳役，严重影响了百姓的生产生活。
石虎不仅频繁征发劳役，还频繁征发兵役。后赵实行“三丁发其一，五丁发其二”的征兵政策。但仗一旦打起来就会扩大征兵，改为五丁取三，三丁取二。一半以上的壮劳力被拉去做炮灰。
劳役、兵役占用了大量壮劳力，但赋税却越来越重。老百姓简直没法活了。
“时众役烦兴，军旅不息，加以久旱谷贵，金一斤直米二斗，百姓嗷然无生赖矣”。
公元335年，石虎准备南侵。他亲自率军前往历阳侦察。此举把东晋吓得够呛。建康立即进入一级战备。石虎见江东无机可乘，派部将石遇进攻襄阳。但石遇打了二十天也没能打下襄阳。军中断粮并且爆发瘟疫。石遇只得撤兵而还。石虎也只能暂时放弃进攻东晋。
石虎下令建立水次仓，也就是在河岸建立粮食转运仓，保证前线粮草供应。他允许百姓以钱粮代替刑罚，把收来的钱粮送到水次仓。
当时灾荒不断限制了各国的战争能力。
“时天下普旱，会稽余姚特甚，米斗直五百，民有相鬻。”东晋连年干旱，重灾区余姚（浙江宁波余姚市）一斗米能卖到五百钱。老百姓有的不得不卖儿卖女。
而后赵境内粮食问题更严重，“金一斤直米二斗”。一斤黄金折合一万个铜钱。后赵一斗米卖五千钱，相当于东晋的十倍。
粮食供应不上，石虎无力发动大规模战争。
过了两三年，情况有所好转。石虎率军北伐去打鲜卑人。
鲜卑人起源于东北的大兴安岭，在匈奴衰落后开始崛起，并且逐渐南迁。鲜卑人分分合合，到东晋时分裂成若干部：慕容氏、拓跋氏、段氏、宇文氏等。各部互相为敌，互相攻伐。其中慕容氏跟东晋关系非常好，向东晋称臣。
公元337年，东晋封慕容氏首领慕容皝[huàng]为燕王。慕容氏由此立国，史称前燕。
鲜卑段氏占据辽西跟后赵接壤，不断侵掠后赵边境。慕容氏占据辽东跟段氏是敌对双方。慕容皝跟石虎秘密结盟，约定同时出兵两面夹击灭掉段氏。