外婆一个人做火车回山东，火车上的人也不多，毕竟那时的火车票的价格对于普通百姓来讲，还是很奢侈的。外婆的座位周围没有其他乘客，外婆在车上睡着了，转眼间就到了午夜，恍惚间听到乘务员的报站声，好像是火车已经离开江苏地界进入了山东省，明日下午就可以到达济南市。这时，外婆感觉身后吹过一阵阴风，她心想可能是停车到站，车厢的门打开了吧，没想到刚入秋的午夜会这么冷，外婆站起来打开架子上的行李箱，想找出一件厚实的大衣御寒。这时身后突然出现一个男人低沉的声音，“小姐，我可以坐在这里吗？”外婆吓了一跳，刚才站起来的时候并没有看到这节车厢有人上车啊，这个男人怎么就无声无息的走到自己身后了。
外婆：“额……你坐吧！”那个男人衣着朴素，随身背了一个布包，双手抱着布包坐在了外婆的对面。外婆被刚才的惊吓弄的睡意全无，裹紧了身上的外套，眼睛的余光瞟到对面，那个男人依旧正襟危坐，看向窗外。外婆此时抬头也向窗外看了一眼，今夜是月圆之夜，外面是广阔的平原，月光特别明亮，可以看到大片还未收割的稻田，外婆从未想到夜里的景色也会这么美。这时，窗外突然出现一个黑色的影子撞上车窗，外婆吓的向后缩了一下，她还没有反应过来，转瞬间黑影又离开了。外婆惊吓之余看了看对面的男人，他倒是很镇定，说：“可能是只黑鸟什么的吧！没事的！”。外婆没有说话，只是定定的看着那个男人，在那个黑影离开之前，外婆明明听到那黑影说了一句话，它说：“找到你了！”。
外婆心想今晚怎么这么倒霉，亏得自己从小就是被吓大的，不然正常人非得吓出个心脏病来。刚才那东西到底是什么她并没看清楚，她原以为黑影是冲着自己来的，可是从对面那个男人的表现来看，他绝对也听到黑影发出的声音了，他却表现的那么镇定，这绝非正常人遇事后的表现。
车厢里人很少，多数都在打盹儿，中间只有外婆和他两个人，气氛逐渐变得诡异起来，外婆决定打破这种快令人窒息的沉默，说：“这位先生，大晚上的您这是从哪来，又要到哪去啊？”
男人望着外婆的眼睛，说：“我是从生命的尽头来，去生命开始的地方！”外婆在他的眼中看到了无尽的沧桑，车厢里的灯很暗，男人的脸色看起来不是很好，呈现出死灰色。外婆最开始以为是光线的原因，可是看的久了她越发的感觉他像自己晚上最容易遇到的“好朋友”！
外婆的感知能力在青松道长的训练下已经强了许多，只是她平日里都把雷达调在正常频道，所谓鬼不犯我，我不犯规，即使看见那些混杂在人群中的鬼魂，只要它们没有恶意，就把它们和人一样看待。外婆现在集中精神，把灵力聚集在双眼上，这时再看对面的男人，外婆心里默默的念了一句，“哎呀我去！他还真的不是人啊！”
外婆并没有做声，先给自己定定神，对面的鬼魂绝对不是一般的货色，他上车后验票员检查了他的车票，证明，普通人也能够看到他，外婆对于处理鬼怪的事情还是新手，青松道长告诫过她，鬼不犯人，人不犯鬼！这次外婆只能先看看情况再考虑了，但是该做的准备的还是免不了的，她先将打鬼鞭藏在大衣下面，以备不时之需。
夜里的越发的冷了，外婆的上下眼皮直打架，好困啊！可是对面的“好朋友”依旧气定神闲的看向窗外，外婆真想换个地方坐，不要再坐在他对面，弄的自己好煎熬。突然间，车厢里的灯灭了，乘客们纷纷抱怨说火车的设备太差。外婆关心的却是别的事情，在灯灭的瞬间车厢里的磁场也跟着改变了，外婆将注意力集中，这时，她清楚地听到，车厢的门打开了，紧接着一股湿腐的味道扑面而来，“呀！什么味道这么臭啊？”，“难道不仅是灯坏了，厕所也坏了啊？”，“乘务员去哪了啊？怎么还不来？”乘客们的抱怨声更大了。
不能再这样下去了，湿腐的味道越来越近，味道是从外婆背后的方向传来的，外婆回过头看向后方，黑暗中一个黑影正在缓缓向前移动，外婆在夜间的视力本就比普通人要好很多，当它移动到有月光照耀的窗口时，外婆看到的并不是别人，正是这节车厢的乘务员。这时别的乘客并没有发现它的身影，乘务员的身体非常僵硬，走路姿势极不协调，外婆看不到他的脸，但是也能猜想到那绝对不是平日的乘务员，他被“好朋友”附身了！
外婆回过头来，心脏扑通扑通直跳，她是第一次自己应付这种情况，坐在对面的哪个男人目不转睛的看向外婆的后方，他慢慢把手伸进身前的布包内，看样子，那个“乘务员”就是奔着他去的！湿腐的气息越来越近了，外婆想到自己还有几道驱魔符在包里，连忙起身翻包，显得十分慌乱。就在这时，后面的黑影突然扑了上来，目标果然是外婆对面的男人，被附身的乘务员双手环住男人的肩膀，张口就咬，那男人从包里拿出一把短刀，横在脖子的前面，乘务员正要在了短刀的刀鞘上面，虽然牙齿没有咬到，但是乘务员的手之间却将男人的肩头抓伤，意外的是男人的伤口并没有流血，而是向外冒着黑气，这一切就发生在外婆的面前。
外婆终于找到了驱魔符，抽出一张符纸贴在乘务员的脑后，乘务员就像被符纸烫伤了一样，原地跳脚，最后一把把符纸扯了下来，恼怒的看着外婆，转身想外婆扑了过来，外婆条件反射的一脚把他踢开，但是乘务员的身体就像铅块一样硬，外婆的脚力只让他的身体向后顿了顿，然后又开始反扑。在那种情况下外婆也管不了那么多了，抽出打鬼鞭一鞭子抽了出去，那乘务员发出如野兽般的嚎叫，一个黑影从乘务员身上剥离出去，随后乘务员就倒下了，那黑影在车厢的顶部打着转，外婆一鞭子又一鞭子抽过去，那黑影飞快的躲闪，最后挨不住外婆的鞭子，从附近开着的车窗飞了出去。
外婆确信那是一个恶灵，既然那恶灵已经离开，她连忙把倒在地上的乘务员扶到座椅上。这时，车厢里的灯也亮了，外婆探了探乘务员的鼻息，还好，他还有鼻息。估计是被附身的时间不长，没有生命危险。外婆找来一杯水泼在他的脸上，他就醒了。“我这是怎么了，怎么身上这么痛啊？”乘务员检查了一下自己酸痛不已的身体，拿出一个小镜子照了照自己的脸，“哎呦，我的脸是怎么了？这是谁做的？”，那个乘务员发现脸上有一道红色的伤痕，急了！
惨了，外婆刚才下手时重了点，但也没想到一脸胡子的乘务员这么娘炮，身上竟然还带个小镜子！外婆只好扯个慌安慰一下他受伤的小心灵了。再看对面的那个男人，已经恢复到“小插曲”前的状态，就像这一切跟他无关一样，继续看向窗外……