对于益州来说，最可能出乱子的就是南中五郡了，南中五郡包括牂牁(今贵州贵定东)、越巂(今四川西昌)、永昌(今云南保山)、益州(今云南晋宁东北)、犍为属国（今云南昭通)五郡之地。
据古籍记载，南中地区在很早的时候就定居有被称为叟人、僚和璞人的不同族群，后来这些族群被统称为夷。而从战国时代开始，当地也已经有了许多汉人的足迹。特别是在公元前3世纪初楚倾襄王派大将庄峤入滇平定西南之后，也有大量汉人进入当地并定居了下来，之后的武帝时期也曾大规模移民实边。
因此，南中这片地域虽然面积广阔，甚至超过了益州的北部地区，人口也有近两百万。但这里部族众多、长期处于夷汉杂居的状态，风俗习惯与益州北部迥异，再加上地形崎岖复杂、道路交通不便，一直以来朝廷对这里都是一种羁縻统治的状态，很难真正控制此地。
为了不让南中出现变乱，影响整个益州的稳定，董璜班师前留下了两个人负责镇抚南中五郡。
一个是南中都督贾龙，本身就是益州大族的他对于南中地区了解颇深，也更容易和南中的汉姓大族进行合作。董璜给他留了一万人马，还让他在南中地区推行茶叶种植、桑蚕养殖、开采矿产、推行农耕，进行政治统治、军事威慑的同时推动南中的经济发展，恩威并重让南中夷汉百姓能够安稳生活。
而另一位就是张鲁了，董璜没有给张鲁任何官职，也没有给他一兵一卒，只是帮助张鲁改良了一下五斗米道，让五斗米道更符合自己的利益诉求，更容易被文化低下的南中各族百姓接纳，同时删除了其中一些比较低俗的部分。
然后就将张鲁扔到南中去了，这也是董璜做的一个实验，要是真的能从文化、思想上让南中各族归心的话，也就能用在羌胡、鲜卑的身上了，这可比用刀兵要好得多。
张鲁到了南中后，向贾龙要了一队护卫和向导，然后就马不停蹄的开始向南中各族的酋长、首领们传教了。
论打仗张鲁就是个垃圾，但论忽悠，论传教，这家伙可是专业的，历史上他就将汉中治理的很好，而且五斗米道后来也传播的很好，虽然有后继者的努力，但他打的继承还是不错的。
在张鲁的努力，以及贾龙这个南中都督府实打实的让利下，五斗米道很快就在南中地区传播开来，不少夷族的首领酋长，都成为了五斗米道的忠实信徒。
其中最重要的就是越嶲夷的高定元了，这位历史上参与了南中叛乱的夷族首领，现在还只是一个毛头小子，但因为他有勇力又是酋长的独子，所以在部族中很有影响力。
当初贾龙和张鲁到南中赴任时，高定元受父命代表他们的部族前往朱提拜见。对于汉人官吏，高定元其实是很不满的，因为长期夷汉杂居而双方文化上又存在差异，再加上汉人对于夷民文化和心理上的蔑视，像高定元这种对于汉人官府心怀不满的夷族首领不在少数。
本以为这次前往拜见又会受一肚子的气，没想到新上任的南中都督贾龙意外的好说话，直接将每年的贡赋都定了下来，只需要缴纳很少的丹、漆、金、银就可以了，其他的物资，如茶叶、丝绸、水果、马匹、玉石玛瑙等都会由南中都督府进行收购，要是有官吏敢强取豪夺，可以向南中都督府报告。
这话听在这些夷族首领的耳中，不亚于惊雷，贡赋少就算了，其他的物资还会进行收购？还会帮他们惩治那些不法官吏？这么好的吗？
这还没完，贾龙还表示还会在南中地区开采矿产、修整道路，届时可以雇佣夷民前来干活，工钱和汉人一样。只要夷族百姓愿意归顺朝廷，安安心心的生活，南中都督府可以不干涉他们的内部事宜。
对于贾龙的话，各夷族首领们都半信半疑，不太相信会有这种好事。
但之后贾龙竟然真的开始推行种种制度了，贡赋只征收了一次，然后就再也没提过。有几个汉族官吏欺辱他们，高定元直接将他们绑了送到了南中都督府，就等着看贾龙会如何处置。没想到贾龙竟然真的按律法处置了他们，这下子高定元就彻底服了。
从那之后这家伙就黑转粉了，成为了官府的忠实拥护者，每次南中都督府有什么新制，他都是带头实行的，茶叶？种！修路？修！开矿？开！
而他的表现也看在了贾龙和张鲁的眼中，贾龙觉得这样的积极分子一定要好好培养，于是开始更加关怀高定元的部落了。
张鲁也找到了突破口，主动前往了高定元的部落进行传教，在张鲁通过医术治好了高定元父亲，也就是现在的酋长的顽疾后，张鲁立刻成为了部落的上宾。
整个部落都成了五斗米道的信徒后，在高定元的强烈举荐下，张鲁的五斗米道信徒迅速扩展到了其他部落。在南中都督府和五斗米道的双重作用下，南中很快就稳定了下来。
期间张鲁通过走访，更加了解了南中地区的情况，他发现除了开采矿产和推广农耕外，还是有其他地方可以加深控制的。
南中地区的医术很落后，盛行巫蛊之术，如果能在各郡及要地设立医官，再加一屯或一曲的精兵护卫，那不就能加深控制了吗？
还有就是张鲁发现这里的夷民虽然文化不高，但其实还是很喜欢汉家典籍所规定的礼仪制度的。喜欢儒家文化？这个简单啊！设立学舍就行了。
另外就是这些夷民确实骁勇善战，在张鲁看来完全可以抽调青壮为兵，既能削弱当地部族的实力，又能增强朝廷的兵员，实在是一举两得啊！
张鲁和贾龙商量了一番后，立即给大将军送去了奏表，详细阐述了自己的想法。同时也在信中提到了南中可能面对的问题。
在张鲁和贾龙看来，治理南中夷族不是麻烦，他们是很容易满足的。最关键的是南中的汉族大姓们。这帮家伙久居南中，依靠着身份兼并南中的土地和财富，俨然成为了南中的割据势力。而且为了保护自己的利益，不惜挑拨南中各族和朝廷的关系，实在是南中大治的毒瘤。
在贾龙和张鲁的双管齐下治理南中后，这些利益受损的汉姓大族就开始蠢蠢欲动了。贾龙有一种预感，南中很快就会迎来一场叛乱了，担心南中都督府可能无法独自应对的他还派人跟总领益州军事的徐荣也汇报了一下南中的情况。
趁着这次可能发生的叛乱，将不稳定因素全部拔除，然后再配合各种制度，用不了几年功夫，南中就能彻底稳定下来了。