女巫们在完成仪式后驻扎的村子里，现在正密切监视着周围被注射和感染了由名叫戴叶的黑女巫提供的药剂的人。
那个男人被割喉杀死后，又被注入了含有极乐素提取物的药剂。
极乐素这种物质可以让吸血鬼和纯血吸血鬼将人类转化为半吸血鬼。他们得到的极乐素并非来自任何吸血鬼，而是来自一个纯血吸血鬼，这种吸血鬼在转化生物时具有更强的力量本质。
一个黑巫师走向那个被杀后又复活的男人。与通常的转化方式不同，女巫们正在努力将人类转化为一组混血黑巫师。
“迈克尔，你还好吗？”那个外表变成人类的女黑巫师问那个男人。
男人没有回答，只是盯着她看。有很多人类需要被转化，黑巫师们一个接一个地行动，同时尽量避免引起其他人的恐慌。他们需要的是被转化的人，而不是一具具堆积如山的尸体。
“你能听到我说话吗？”她走上前，捧起男人的脸。
他是试验品，虽然不算成功，但也算接近了。至少他的行为不像那些愚蠢的人类。
另一个黑巫师走了过来，“别再烦这个人了。问他这个问题超过十次也改变不了他的反应。”
女人咧嘴一笑，眼睛眯成一条缝，伸出滑溜溜的舌头说道：“真可惜，我们选中了他。这么漂亮的一张脸，现在却毁了。应该把他留到最后，确定没问题再用他。”
“我们可没时间像你这样挑人。你应该庆幸戴叶让你加入这个团队，特别是你这种一根筋的人。”男黑巫师翻了个白眼说道。
“别像那个女孩的小跟班一样。如果不是我，你们也找不到开始仪式的好地方。你以为杀地方官很容易吗？”她走近这个半转化的巫师，把手放在他的胸口，直视他的眼睛。
“小心，你说戴叶的坏话。你的舌头可能会掉在地上。”那个黑巫师警告她。
“嗯？你对头儿有意思？”女人嘲讽道，“别以为她会多看你一眼。你应该最清楚，在我们黑巫师之间，对另一个人有感情是不可能的。爱的概念根本不存在。”
“既然你知道是戴叶在发号施令，那就学会遵守她定下的规矩。你没照做的话，别忘了我会是第一个砍下你脑袋，把你身体扔在地上的人。”男人瞪着她说道。
“像你这样的废物，碰都别想碰到我。你可能是个男人，也可能自视甚高，但我比你经验丰富得多。”
她避开这个像玩偶一样的男人，转身面对那个男黑巫师，“戴叶想让我们用这个药剂把村子的人都变成半巫师，所以你为什么不去完成这个任务，而是来跟我吵架呢。”
说完，她转身离开，去和她在两周内结识的村民们打招呼。
甚至地方官都没有发现这件事。不幸的是，转化的过程进行得异常缓慢，这导致他们在这个村子里多待了好几个星期。两天过去了，村子里的人还没有发现黑巫师的存在。
又过了一天，那个暗中监视被感染者的人突然闻到一股刺鼻的气味。这个男黑巫师也把自己变成了人类的外貌，以便感知周围的人群，并用他们操纵性的话语轻松完成任务。
他停下脚步，四处张望，想找出气味是从哪座房子传来的。嗅了嗅，黑巫师朝其中一座房子走去。他前后左右看了看，打开了那座房子的门，第一个试验对象就住在这里。正是那个被女黑巫师盯上的男人。
黑巫师们已经习惯了这种难闻的气味，因为那就是她们的起源、进化之地，也是她们工作的地方。
他绕着房子走了一圈，发现了坐在桌边的那个男人。说这个男人看起来与众不同，简直是太轻描淡写了。
这个半人半巫师的家伙看起来就像是在烈日下被烤焦了一样。他的眼睛睁得大大的，身体看起来干巴巴的，几乎像粉笔一样。之前这个男人对他们的话毫无反应，但这次，黑巫师确定这个男人已经死了。
制作的药剂没有成功。所有在这里工作的黑巫师都以为药剂起作用了，因为男人在被复活后还继续活着。她环顾着这间破旧的房子，决定把男人抬起来，这样他们就可以隐瞒这个人的死讯，同时和其他村民一起继续实验药水。
他走近些，摸了摸男人的手，皮肤感觉比看上去还要粗糙，像粉笔一样。黑巫师决定把他按坐在椅子上的样子从后门带走，他拉过椅子，开始在地上拖动......
他打开后门，把男人拖了出去，但前门突然传来一声巨响，吓了黑巫师一跳。由于惊吓，死者以一种尴尬的坐姿摔在了地上。
“迈克尔！！”前门传来敲门声。
“见鬼，”巫师诅咒道，看起来是邻居之一来拜访这个人了。
“迈克尔？你在里面吗？你在后面吗？”女人的声音传来。
他们的命令很明确，要把人类变成半巫师。如果有必要，他必须杀死这个女人，但是他能感觉到地上的脚步声。附近有人在走动，这会让他很难下手。
更糟糕的是，黑巫师还听到了另一个声音，和她在一起。
“他去过树林吗？”另一个声音问道。
“应该没有吧……”
为了不被发现，黑巫师匆忙离开了尸体，迅速把椅子搬回屋里，然后迅速离开了现场。不到几秒钟，两声尖叫在村子里回荡，村民们看到了那具死尸。
尽管已经过去了好几天，尸体仍然坐在房子后面。由于看起来不像是正常死亡，地方官邀请了医生来检查尸体，但没人能从他现在的样子断定他到底发生了什么事。报告已经提交给议会，但又被转交给了上级。
终于，莱昂内尔议员一行人前来调查现场的日子到了。藏在房子里的巫师们透过窗户窥视着四位议员。奇怪的是，他们身边还有一个女人。
此时，大部分人类正在转化为半巫师的过程中，有些人已经完成了这一过程，而巫师们则在等待着他们像那个男人一样崩溃，还没有确定被注射的药剂是否会对每个个体都产生同样的效果。