帅帐中，徐达没有继续饮宴，而向朱元璋请救带着亲兵们去巡察下下邳城的地形，后者应允了。
于是徐达带着亲兵小队，沿城墙外围慢慢行走，细细地观察下邳城的地形，同时让人仔细绘制成图，并在图上标注好关键的地方。
待夜幕降临之时，一幅绘制了下邳城周边的山川地貌图便出现在徐达的手中了，虽然还不是很完整，但已成稚形，按这个速度，再有一、两天就可完成。
城中百姓夜晚的活动除了床第之事，就是睡觉了。虽然此刻被大批贼寇围城，但有吕布坐镇城中，百姓们心里都很安心，故而这段时间都睡得很香。
但今天却不知道怎么了，天黑不久后，四城之外锣鼓喧天，吵得人根本没法入睡。百姓们都想出门登城看看外面怎么了，却因宵禁而无法出门，皆心烦意乱，于是这些百姓只能做为人类的繁衍的活动来消解情绪。
吕布此刻正在城墙上，看着城外击鼓、鸣锣的贼兵们，淡淡地笑道：“徐达，你这疲敌之计虽然高明，但我可不是王保保，这次你要失算了。”
历史上徐达曾在沈儿峪便是让部下在敌我军营之间深挖沟，夜里再派部下袭扰敌军，让敌军无法睡眠。他等敌军将士精神不致，再下令停止袭扰，然后率军夜袭敌营，从而大破王保保，令后者只带着妻儿逃跑，一举斩俘近十万敌军。
吕布为了应对徐达的计策，随即下令，让士兵们分成三批，轮流守城，休息的士兵们用棉布塞住耳朵，除非各自长官去叫，否则安心休息。
次日一早，徐达便将麾下兵众分成三批，轮流对下邳城发动进攻，企图让被骚扰一晚没睡好的守城士兵，继续无法休息。同时让人在城墙与兵营之间挖掘数条壕沟。
谢艾、朱亮祖等将领率兵抵挡。
徐达此举意在疲兵，故攻击并不猛烈。
双方战至夜幕降临，徐达下令退兵，换锣鼓队上，继续击鼓鸣锣，骚扰城中军民。
午夜时分。
中军大帐之内，朱元璋、徐达等人皆云集一堂。
徐达指着沙盘道：“大帅，营寨与城廓之间壕沟已经挖好，沟中已经全部布置好竹尖木刺，唯一的通道设置有障碍物，并各派了一支队伍看守，每处的口令皆不一。壕沟之上有巡逻队伍，保证吕布不能派兵偷渡，各沟相隔只有不足一里，如果吕布胆敢偷袭，我们也能快速得知。如今只待城内士兵疲倦，就是我们夜袭之时。”
徐达自小认识朱元璋，他知道在跟这个爷做事，什么事都要坦诚，否则就等着秋后算账吧。
朱元璋对徐达的攻敌之策十分满意，如果不出意外的话，数日之后下邳城破，吕布亦将成为自己的阶下之囚。
但朱元璋心中同时想起吕布说过他的相貌、谋略皆不如徐达的话，不禁生出一丝恨意，但此刻尚要徐达打天下，只好按下心中不满之意，连连称好。
诸将亦是十分佩服。
唯刘伯温却沉默不语。
朱元璋让诸将回去休息，独留刘刘伯温下来，问道：“刘先生有何担扰？”
刘伯温应道：“我来之前夜观星象，北方有杀气袭来，恐怕今夜吕布会率军来夜袭我军。”
朱元璋讶然，“不可能吧！”
城廓外，除了贼兵的锣鼓队及防守在通道外的军队外有烛光外，四周漆黑一片。在这种情况下，杨大眼发挥的夜视眼的能力，率领夜袭小队，从城墙上吊下。他们慢慢靠近贼兵的锣鼓队，发动攻击，袭杀了锣鼓队。
杨大眼昨天就已经摸清了锣鼓队亦是分了几队，每隔一个时辰就轮换一批，他已经掐好时间，这队人要换岗了。
杨大眼让部下继续击鼓、鸣锣，然后将前来换岗的贼兵尽皆杀死。他留下部分人继续敲锣打鼓，自己跟另一部分人更换贼兵的衣服，便带着队伍继续隐身于黑暗之中。
当吕布听到城外传来的几声夜枭声时，知道杨大眼已经得手，便带着吕绮玲及三千步骑亦正悄悄地从城中走出，马衔嚼，人衔枚，连马蹄都用棉布包裹。
“口令”
贼营门内守营队长对着近在咫尺的杨大眼喝道。
杨大眼应了一个口号。
守营的队长脸色大惊，猛然喊道：“敌袭”
杨大眼知道他们一行已经被识被，直接用斩马刀砍开了营门，一马当先冲入贼营与反应过来的贼兵们展开激战。
吕布听到远处贼营传来的喊杀声，知道杨大眼被人识破了，便立即下令全速前进！
营门前。
身边的部下不断倒下，夜袭小队只剩下杨大眼一人，周围是密密麻麻的贼兵，在他的面前是数名实力并不弱于他的贼将。伤口不断增多，杨大眼已经感觉不到疼痛，不断挥舞着大刀，斩杀想去重新关闭营门的贼兵。
“杀”
一个熟悉地声音从背后响起，杨大眼知道自己的任务完成了，心头的重担放下之后，他便倒下了，晕死过去了。
吕布策马赶到将即将倒到地上的杨大眼，抓起抛在马背上，然后指挥着军队攻入贼营之中。
吕绮玲率骑兵冲开阻挡的贼兵，身后步兵则紧随后面四处泼火油引火烧营。
中军帐中朱元璋听到营门处传来的喊杀声，知道定是如刘伯温所料，吕布来劫营了！
正当朱元璋想冲出军帐带兵抵挡之时，汤和捂着伤口闯入帐中，高声道：“朱帅，快走，吕布杀来了！”
朱元璋大怒：“我们数十将领都挡不住一个吕布吗？”
汤和凄惨道：“吕布他不是人！他让吕绮玲带骑兵营中四处突击，我们二十几个将领好不容易把吕绮玲给拦下了，结果...结果吕布躲在一个角落放冷箭，箭无虚发，我们二十几个人几乎全部中箭。吕绮玲趁机把吴良、吴祯、花云、陈德等人给杀了。
现在徐达正带着人在拼死抵挡，朱帅，我们先撤吧。呜、呜...”
汤和大哭不止，他从军以来大小数十战，却没有一次像这次这般输的这么惨的。
朱元璋听说自己的淮西二十四将一夜间就战死四人，气得吐了一口血，好不容易稳住身子，扭头看向刘伯温，问道：“先生可有计策破敌？”
刘伯温摇了摇头，道：“吕布敢带兵劫营，定然已经做了准备，杨大眼、朱亮祖等将领定然守在城墙上，我们根本无法借机攻城。
再有，吕布纵兵焚营，我们的粮食恐怕已然全被焚毁，军心又已大乱，将士无心恋战。
但，朱帅，此战我们虽败，但我们实力犹存，把守东、西二城的守军尚有两万，通知他们南撤广陵，在那里我们再重新收拢部队，到时再重新规划吧。”
朱元璋眉头一紧，心中万千不甘却还是重重地点了点头，让亲兵立即向各营下达南撤广陵的命令。
贼营中杀声震天，到处都是厮杀的敌我士兵，火光不断升起，绵延数里。
下邳城墙上。
傅友德看着火光冲天的朱元璋大营，长叹一气，“徐达之才不弱于古之名将，今日却败在吕布手中，难道天命尚在大汉呼？”
一旁的常遇春亦低头轻叹，“我们日后还是跟吕布混吧，感觉他为人也还不错。”
之前吕布出城与朱元璋交战，退回城中之时，有士兵未能及时突出重围，吕布率军再次撕开包围圈救出被围士兵的情景，傅、常二人当时都看在眼里，那时就已经生出敬佩之心了。
傅友德默默地点了点头。
贼营中，吕布用弓箭不断阻击敌军将领，但让他没想到的是，在这种军心大乱，将不识兵，兵四下而逃的时刻，徐达竟然还能组织起一支一千多人的队伍前来迎击！
冯胜等人身上皆插着两、三支箭矢，鲜血流遍全身，却依旧在围攻吕绮玲。但令他们气愤难当的是吕布的无耻，不断地从远处射来冷箭。一旦他们全力攻击吕绮玲，就要挨冷箭。一旦他们注意力放到吕布身上时，吕绮玲的黑枪就会在他们身上留下伤口。
周德兴等人试图分攻双吕，却被吕布的箭矢给打退了，每个人身上又多添了一、两支箭矢。
敌将们于是边战边大骂吕布无耻，吕布置若罔闻，继续射出箭矢，让敌将抓狂，却又无可奈何。
徐达却隐约看到吕布向后的亲兵们似乎抬着一个担架，周围的上百亲兵护卫在周围，知道那定然是吕布的爱将受伤了。他同时也明白了吕布不上前近战的原因，立即下令部下不惜一切代价向吕布发动攻击，以打乱目前的局势。
徐达的亲兵亦有一百多人，他们对于吕布的悍勇十分了解，知道徐达希望拼死一博。以他们的牺牲来换取十数名将领的安全撤离，但这些人无所畏惧，皆舍生忘死地向吕布冲去。
吕布身后的亲兵亦冲上前与冲上来的贼兵展开激战，渐渐地他的身后除了抬担架的几名士兵外，都没有人了。
担架的被包成木乃伊的人正是杨大眼，此时兵荒马乱的，吕布不放心送回城中，便让人包扎好带在身边。
此刻面对徐达麾下这些不要命的亲兵冲上来，吕布只好不断用箭矢进行射杀。
远处，吕绮玲没有了吕布箭矢的支援，面对近二十员敌将的围攻，亦只能退往吕布身边。
冯胜等人憋足了心中的怨气，好不容易见吕绮玲败退，连忙想趁机攻杀，却被徐达阻止了。这些人都是朱元璋争夺天下的基本，此刻都已身负重伤，如此冲上去，恐怕很多人都见不到明天的太阳了，还是日后找机会再来复仇。
徐达看着不断倒下的亲兵，眼眶中流下了热泪，强令冯胜等人撤退。
冯胜等人不甘地跺脚离去。
不久，吕布、吕绮玲率军杀光阻击的贼兵，却早已不见徐达等人的踪迹，只能率军在营中四下寻敌作战。