,608年——610年?隋炀帝开疆扩土，林邑、流求、吐谷浑、西域等先后臣服。隋朝疆土进入极盛。
在大兴土木的同时，隋炀帝频繁出巡和随意发动战争也加重了百姓的负担。
隋炀帝即位之初，林邑（越南南部）拒绝臣服隋朝。隋军前去讨伐。林邑以巨象对付隋军，将隋军击败。隋军很快找到应对之策，挖陷阱绊倒巨象，然后用强弩攻击。巨象被摔得七荤八素，受到强弩的攻击掉头就跑。林邑军队的阵型被冲得大乱。隋军趁势进攻，大败林邑。
不过，隋军在得胜回朝时不知道感染了什么传染病，“士卒肿足，死者什四五”。
虽然此仗得不偿失，但不管怎么说打赢了。隋炀帝只关心结果，不关心过程。
后来，隋炀帝北巡突厥。正巧高丽的使臣也在那里。裴矩对隋炀帝说，高丽这个地方自古以来就是中国领土不可分割的一部分。高丽不肯向隋朝称臣，先帝早就想讨伐他了。我替皇上去教训一下高丽使者，让他回去给高丽王带个话，再不归降就灭了他们。
隋炀帝同意，让他转告高丽使臣，明年他要去涿郡视察，希望高丽尽早归降。言外之意，如果高丽不赶紧归顺，他明年将北伐高丽。
北巡突厥之后，隋炀帝西巡青海吐谷浑。
吐谷浑长期盘踞青海，使西域和隋朝无法正常交往。很多西域国家希望跟隋朝往来与经商，但是过不来。吐谷浑截断了西域通往隋朝的道路。
隋炀帝西巡就是要解决这个问题。他前一年派裴矩联合铁勒人打败了吐谷浑，但是隋军撤走后，吐谷浑重新占领了青海。隋炀帝因此决定御驾亲征吐谷浑，彻底摆平青海，进而收复西域。
隋炀帝巡游实际上就是武装游行，炫耀隋朝的武力和隋朝的富强，让国内外反对派不敢小视隋朝。隋炀帝希望通过武力威慑使对方臣服，但是如果武力威慑不起作用就直接动武宣布开战。
隋炀帝驾临青海，在拔延山（青海马阴山）举行大规模围猎。隋炀帝在境外举行围猎实际上是拿野兽代表假想敌进行军事演习。这是针对吐谷浑毫不掩饰的武力威慑。
但是吐谷浑仍然不肯归降，率军据守覆袁川（青海省青海湖东北）与隋军对峙。
隋炀帝大怒，向吐谷浑宣战。
隋军依靠兵力优势从四面八方向覆袁川包围。吐谷浑困兽犹斗，但实力相差过于悬殊，被隋军击败。十多万吐谷浑人投降了隋军。
吐谷浑可汗侥幸逃走，逃回吐谷浑的都城伏俟城（鲜卑语王者之城。在青海湖西南）。隋军随后赶到，攻破了伏俟城。吐谷浑可汗虽然再次逃脱但已走投无路，流亡党项人聚集区。吐谷浑国就此灭亡。
隋军占领了吐谷浑故地。“其故地皆空，东西四千里，南北二千里，皆为隋有，置州、县、镇、戍，天下轻罪徙居之。”隋朝轻松得到两百万平方公里土地。
隋炀帝派军屯田驻守，正式把青海划入隋朝版图。
隋炀帝继续西行来到张掖郡。张掖是隋朝靠近西域的一个郡。西域人多在这里跟隋朝进行贸易。
喜欢大场面的隋炀帝让张掖官府组织周边百姓会聚张掖，盛装迎接自己的到来。同时他带来的魔术杂技表演团在张掖公开演出，吸引西域人来张掖。
西域27国使臣闻风赶到张掖。他们想实地探探隋朝的虚实，结果一看隋炀帝这排场，果然是大国的做派，顿生敬畏之心。
隋炀帝虽然已经年过不惑之年，仍然神采奕奕、精神矍铄。他缓步走下观风行殿，环视四周，频频向大家挥手致意。欢迎队伍里，有边境驻军的隋朝官兵指战员、有当地自发组织起来的各界群众，也有西域27国的使团代表。他们有的欢呼：热烈欢迎！欢迎、欢迎、欢迎！有的欢呼：吾皇万岁！万岁、万岁、万岁！西域人则用西语欢呼：e、e！场面隆重而热烈。
隋炀帝不顾旅途劳顿，在观风行殿上接见了前来朝见的西域二十七国首脑或使臣。宾主双方就双边关系、经贸往来及共同关心的问题进行了亲切友好的交谈。二十七国君主一致表示承认隋朝的宗主国地位，并就解决双方边界领土问题达成共识。高昌王、伊吾吐屯设等献地数千里。隋炀帝愉快地接受并随即设置西海（青海湖西）、河源（青海兴海东南）、鄯[shàn]善（今新疆若羌县）、且末（新疆且末南）四郡，设官统辖。
甘肃、青海、新疆等地从此成为中国领土不可分割的一部分。
隋炀帝在会谈中还热情地邀请西域二十七国派商贸代表团访问中国。西域二十七国对此表示感谢并愉快地接受了邀请。
隋炀帝启程返国。他回去的时候没有从青海原路返回而是从甘肃返回陕西，想继续巡视西部边境。
在路上遇到暴风雪，隋炀帝一行人顶着暴风雪艰苦跋涉。官兵被冻死大半。隋炀帝的嫔妃、公主都走丢了，跟士兵们混杂在一起。骡马损失殆尽。
捱过风雪路，隋炀帝最终回到国内。
虽然此次出巡最为艰险，但收获却是最大的一次。隋朝的版图向西北延伸至中亚。加之在此之前隋炀帝已经派兵征服了越南。隋朝版图向东南延伸至印度支那。隋朝现在的疆域横纵都在万里上下。不仅隋朝的版图，隋朝的强盛也在此时到达顶峰。
隋炀帝西巡不仅扩大了疆域，威慑住四邻，还恢复了丝绸之路。他的东都业已修好，大运河也基本完工。虽然出现不堪重负的百姓叛乱，但规模尚小还在控制之中。如果隋炀帝就此罢手休民养息，他将成为与汉武帝、唐太宗齐名的一代名君。他的谥号将可能是隋武帝而不是隋炀帝。
“武”的意思是睿德威强，开疆扩土。
“炀”的意思是：残暴虐民、众叛亲离。
当年汉武帝也非常烧包，大兴土木，穷兵黩武，一点不输隋炀帝，但是在国家濒临崩溃边缘幡然醒悟，下“罪己诏”痛改前非，虽有匈奴余孽未除也毅然罢手休民养息，终成一代名帝，保住一个“武”字。隋炀帝一直没能刹住车，最终灭国亡身，落了个“炀”字。
隋炀帝从西域回京后开始筹备万国博览会，迎接西域商贸代表团的到来。万博会的目的，一是为了实现“文化搭台，经济唱戏”的伟大构想；二是为了满足他的虚荣心。当然用他的说法是：显示隋朝的富足强盛，令西域人不敢小瞧中原。
第二年，洛阳万国博览会在洛阳如期开幕。不仅有西域各国派代表团参加，各蛮夷部族的酋长都汇聚洛阳。
隋炀帝下令从正月十五开始举办为期一个月的盛大灯火晚会，招待西域代表团。并且以此为常例，每年的正月十五都要热闹一番。
后来正月十五成了仅次于正月初一的大日子，至今留有正月十五闹花灯的习俗。
洛阳晚会规模盛大，光演奏乐器的人就有一万八千人。隋炀帝多次便装去观看演出。
城里到处灯火通明，亮如白昼。街上行人全穿着高档时装，披金戴银。
西域人到洛阳，朝廷高接远送，并提供免费食宿。接待官员说我们隋朝富饶，到饭店吃饭向来不用花钱。城里树木也都用丝帛装饰，制造出火树银花的效果。西域人吃着看着玩着，以为进了天堂，见到了共产主义。
西域人想和内地人做生意。隋炀帝下令按照国际博览会的标准装饰装修店铺，提供珍稀货物。即使摆地摊买菜的也要用非常名贵的龙须席铺地。
隋炀帝“走出去、请进来”的策略，确实达到一定的目的，但是代价太高了。为了炫耀隋朝的富足强盛，他简直是不计成本不惜血本。zf投入的巨资不亚于北京奥运会。但是隋炀帝只算政治账不算经济账。
倭国（日本）也想跟隋朝贸易。日本天皇派人出使隋朝，带去他的亲笔信。信上是这么写的：“日出处天子至书日没处天子无恙”。日出之国皇帝问候日落之国皇帝，身体还好吧？
隋炀帝一看，什么玩意儿？把信扔在一边。告诉手下，像这种不懂规矩的信以后不要再拿给我看。
不过，喜欢万国来朝感觉的隋炀帝并没有拒绝倭国的朝贡。万国博览会时，倭国也来参加了。
隋炀帝也向流求国（中国东海包括琉球岛、台湾岛在内的一连串岛屿）发出邀请，但被流求拒绝了。
流求那时还处于部落时代，连文字都没有。吃饭直接用手抓。部落有人战死或病死，“邑里共食之”。国家没有税赋一说，公共事务需要花钱就实行aa制，大家均摊。国王、村长是部落推举的最善战的人。
隋炀帝先后派人三次出使流求，想以和平手段招抚流求归顺隋朝，但都没有成功。隋炀帝见他们敬酒不吃吃罚酒便派水军去攻打流求。
处于原始阶段的流求自然不是隋军的对手。隋军登陆后一气杀到流求的国都，把流求国王的宫室一把火烧了，押着数千流求人返回大陆。流求国自此不复存在，领土被划入隋朝的版图。