1592年——1598年??万历怠政，不郊、不庙、不朝、不见、不批、不讲，却派出矿监税使四处扰民，致朝野混乱。明军抗倭援朝侥幸取胜。
朝廷刚把李如松派往宁夏平哱拜之乱，朝鲜又爆发战乱。
日本的关白丰臣秀吉派出十万大军、数百条战船入侵朝鲜。
“关白”相当于宰相，比幕府将军地位更高、权力更大。当时的日本天皇只是名义上的GJYS。日本实权掌握在丰臣秀吉手里。丰臣秀吉跟天皇的关系就相当于现在的日本首相和天皇。
丰臣秀吉结束了日本军阀混战的局面，统一了日本，随后就开始扩张。第一个扩张目标就是朝鲜。
朝鲜二百年没打过仗，军队已经闲废了。日军登陆之后如入无人之境，横扫朝鲜半岛。
朝鲜那时还没脱离冷兵器时代。而侵朝日军早已通过葡萄牙人装备了火绳枪。日本兵采用三排轮射方式，三排火枪兵轮番射击、装弹，不间断地打击朝鲜兵，把朝鲜兵打得溃不成军尸横遍野。
朝鲜国王弃城而逃向明朝求救。
朝鲜向明朝称臣。明朝有义务帮助朝鲜。并且明朝认为日本侵朝“实所以图中国”，是冲着中国来的，所以决定抗日援朝。
当时李如松正在平定宁夏之乱，一时半会回不来。救兵如救火，明朝等不及李如松回来，派辽东副总兵祖承训率领两千骑兵驰援朝鲜。
这两千人杀到平壤，携带的火器因为途遇大雨无法使用，只能使用冷兵器作战。祖承训贪功轻敌，挥军杀入平壤。明军掉进日军的陷阱，几乎全军覆没。祖承训只身逃回。
朝廷震怒，将祖承训革职查办，调李如松率兵再战日军。在李如松没回来之前，明朝以和谈拖住日本。
李如松从宁夏匆匆赶回，随即又投入朝鲜战场，率领4万明军精锐跨过鸭绿江。
李如松的部队装备了火炮和火铳，没有装备鸟铳。鸟铳虽然早就传到中国，戚继光的部队就装备了鸟铳，但没有很快普及开来。主要是量产问题拖了后腿。明朝生产枪管是用铁板锻造而成，合格率低，可靠性差，容易炸膛。明军现阶段还是使用粗笨的火铳。不过火铳虽然不如鸟铳，但明军的火炮威力强大，可以弥补火铳的不足。李如松的部队就装备了大量的火炮。日军其实也有火炮，但数量很少。日本资源短缺，造枪都费劲何况造炮。
李如松率军到达平壤。驻守平壤的日军有一万八千人。李如松部署军队“围三阙一”，故意给日军留出一条逃生通道。
战斗打响后，明军在炮火的掩护下发动进攻。李如松亲临前线指挥。他的坐骑被日军炮火击毙，他换匹马继续指挥冲锋。不久，他连人带马又被炮火掀翻在沟里，爬出来继续往前冲。在李如松的率领下，明军冒着枪林弹雨攻进平壤。
日军收拾残兵弃城而逃。李如松早已在日军逃生之路上埋伏下炮兵部队。数百门火炮一起发动，惊天动地，火光一片。一半日军当场丧命。
日军残兵趁夜抢渡大同江，一溜烟逃进汉城。
明军马不停蹄进逼汉城。李如松得到情报说日军已经放弃汉城逃走，信以为真，督军急进。没想到他得到的是一个假情报。事实上，汉城日军非但没跑还得到后方日军的增援。
明军在汉城附近遭到日军的伏击，虽然死战得脱，但损失惨重。
明军只得退守开城。
得到增援的日军出兵两万发动反攻。李如松率军应战，同时派出奇兵迂回到日军背后，烧了他们的粮草。朝鲜水军不断骚扰日军的海上补给线，使日军的后勤不能及时送到。“倭遂乏食”，萌生退意。
日军提出议和。明军回复，只有交出汉城才有商量。日军果然退出汉城，向釜山集结准备回国，并且交出了俘获的朝鲜王子和大臣。
双方互派使者开始议和。
战争告一段落。
明军陆续撤回国内，只留一万人协防朝鲜。
李如松进京述职，因功封太子太保。
先前万历承诺立储，可第二年又反悔了。他让人跟当时的首辅王锡爵讲，我先把这仨儿子都立为王。等皇后生了儿子，我就有了嫡子了，那时再立太子不迟。王锡爵认为可行，替皇帝拟好了诏书。
但这事被群臣知道后，舆论大哗。皇帝说话不算数，耍花枪呢？群臣联名上书万历，要求马上立太子。王锡爵被大家认为丧失立场，遭到炮轰。王锡爵没法干了，只能请求退休。
万历又气又无奈，不再提封王的事，但也绝口不提立太子。
王锡爵退休了。万历让吏部推荐首辅人选。吏部郎中（相当于中央各部位里的司长）顾宪成力推王家屏。万历不同意，驳回。顾宪成再推人选，推来推去都是坚定的立太子派。万历怒了，将顾宪成赶走。
顾宪成回到家乡无锡，修复了一所废弃的学校——东林书院，开始收徒授课。他授课不单讲授四书五经，经常跟时政挂钩，理论联系实际。他也经常请一些政客来宣讲他们的政治见解。一来二去，东林书院成了影响很大的政治沙龙。一帮人聚在这里，讨论时政，评价政治人物。他们批评朝中的当权者包括皇帝和他们的政策、做法。朝中支持他们的大臣予以响应。而反对他们的人称他们为“东林党”。那时候被称为党可不是什么好词，是拉帮结派，结党营私的意思。
万历最终选的是“柔而懦”的赵志皋为首辅。赵志皋是和事佬，谁都不想得罪。
万历仍待在宫中“养病”。有人上书批评皇帝“十不如初”：跟太后关系不如以前亲密了；祭祖也让别人代替；不如以前好学，把经筵（大学士进宫给皇帝讲读经书，研讨国事）都罢了。不如以前勤政；祭天也不去了；赈灾不积极，派宦官下去开矿、收税倒挺积极。不如以前节俭；不如以前虚心纳谏；跟诸王关系也疏远了；任贤用能也不如以前。
有人把万历当前的状态总结为“不郊、不庙、不朝、不见、不批、不讲”。简而言之，什么都不愿意干了。
不过也得分什么事。有人上折子说开矿、收税的事。他积极着呢，马上批，马上办。
当时皇宫的坤宁宫突发大火，大火从坤宁宫蔓延到乾清宫。这两座宫殿是皇帝、皇后的寝宫，是后宫的核心宫殿。万历正张罗重修，祸不单行，前三殿又烧了。前三殿是皇帝办公地方，是前宫的核心建筑。
明朝皇宫就是现在的北京故宫。前三宫、后三宫坐落在故宫中轴线上。这些宫殿被烧毁后，大臣上朝，一进午门就能看到御花园。
重修前三宫、后三宫等于重修半个皇宫，工程浩大，花费巨大。
但是国库拿不出这么多钱来修宫殿。宁夏、朝鲜两场战争已经把财政榨干了。
怎么办呢？有人建议皇帝开银矿。找出银矿也就等于找到了聚宝盆摇钱树，取之不尽用之不竭，想怎么花就怎么花。万历很高兴，马上派出大批宦官以矿监的身份去各地找矿开矿。
有人建议加税，这个比开矿来钱还快，并且还没有成本。万历马上照办。宦官作为皇帝的税使，下到地方接管了当地的税务部门，开征矿税、店税、商税、船税。
宦官出去属于皇帝的钦差，没人敢惹。
矿监奉旨开矿，说哪有矿就挖哪，根本不管会给别人造成什么损失。比方矿监来到某处，当地伺候不周或不肯贿赂，惹矿监不高兴了。矿监说谁家下面有矿。手下立即动手拆房。房主不得不贿赂求免。
税使负责收税，任意加税摊派，设卡收费。你拿个针头线脑去卖也得交税。当地的工商业受到严重干扰。受冲击最大的是商业。三步一岗五步一哨地设卡收费让商人的买卖实在做不下去了。有的地方百姓不堪忍受盘剥起来造反。
宦官一边替万历捞钱，一边为自己捞钱。民间怨声载道。不断有人上书万历要求撤回矿监税使。万历不理。弹劾矿监税使的人遭到宦官的打击报复。
后来民变越来越多，万历撤掉了几个民愤极大的矿监税使以平民愤，但仍不肯取消矿监税使。
1597年，朝鲜战争再次爆发。
明朝跟日本的和谈旷日持久，但最终以破裂告终。丰田秀吉要求跟明朝和亲通贡，并且让朝鲜把南部割让给日本。明朝答应册封日本，但不准日本通贡，要求日本立即撤兵并且发誓再不入侵朝鲜。双方谈判条件差距太大，最终导致破裂。
日本增兵12万乘坐上千条战船再次入侵朝鲜。加上釜山留守日军，日军的总兵力达到14万。日军向汉城方向发起进攻。
明朝得到战报立即派兵增援朝鲜。
当时，东北蒙古人进犯沈阳。朝廷留李如松对付蒙古人，派右佥都御史（相当于中央巡视组组长）杨镐率军先行入朝。
李如松率兵长途奔袭蒙古人的老巢，不幸遇伏战死沙场。
杨镐率军4万进入朝鲜，率领明、朝联军向日军发起反攻。两军在蔚山爆发激战。
蔚山日军不多。他们使出缓兵之计，以诈降拖延时间等待援军。杨镐中计了。他没有发动进攻而是坐等日军出来投降。等他发现日军大部队赶到对他形成反包围时大惊失色，弃军而逃。明军无人指挥被日军杀得大败，损失惨重。
杨镐退守汉城收罗残兵败将，统计人数，伤亡两万人。杨镐瞒下不报，向国内谎报军情，把败仗说成胜仗，把损兵两万说成损失百余人。朝廷下令嘉奖。赞画主事（相当于参谋长）丁应泰气不过，上书揭发杨镐的无耻行为。万历大怒，下令杀了杨镐以正军纪。时任首辅赵志皋是有名的老好人，把杨镐救下，仅仅给与免职处分。
明朝增兵再战。而此时日军却开始撤军。
取得蔚山之胜的日军将领是丰臣秀吉的养子。丰臣秀吉不愿他立功过多、声誉过高，怕影响自己亲儿子继位，令他率本部军回国休整。侵朝日军一下少了一半人。
明军增援部队入朝后再攻蔚山。而此时丰臣秀吉又得病死了。侵朝日军一看老大都死了还打什么打，于是全线撤退。
明朝和朝鲜水军联手在海面上追杀日军，令日军损失惨重。
南海是朝鲜战争的第二战场。明朝水军跟朝鲜水军联手跟日军舰队周旋，打了很多胜仗。
韩国有部电影《鸣梁海战》描写的是朝鲜战争中一次著名的海战。朝鲜水军以少胜多打败了日军舰队。
装备了火炮和铁甲的朝鲜战船在朝日海战中出尽了风头。朝鲜的铁甲战船被称为“龟甲船”，浮在水上象一个铁壳乌龟。龟甲船冒着敌人的炮火冲向日本舰队，连轰带撞，把敌船打得粉碎。日本缺铁，舍不得给战舰披铁甲，结果吃了大亏。
但是海军的胜利只能干扰日本的海上运输线，扭转不了整个战局。主要战场还是在陆地上。
因为日军主动撤退，这场战争最终以明朝和朝鲜一方获胜而告终。
丰臣秀吉死后，日本再次陷入内战。德川幕府跟丰臣家族为争夺日本控制权展开大战。丰臣秀吉的那个养子临阵反水，使丰臣家族一败涂地。德川攻陷丰臣的据点大坂。丰臣家的武士全部力战而死。丰臣秀吉的儿子切腹自杀。德川代替丰臣掌握了日本大权。日本从此进入江户幕府时代。