公元220年——223年曹丕代汉建魏。刘备即帝位。孙权向魏称臣，魏封权为吴王。吴陆逊大败刘备于猇[xiāo]亭（湖北宜昌）。刘备卒，太子刘禅即位。
曹**后，曹操的儿子曹丕继承王位执掌了大权。
曹丕和父亲曹操和弟弟曹植并称“三曹”，是当时有名的大诗人。曹操“对酒当歌，人生几何”的《短歌行》、曹丕“秋风萧瑟天气凉，草木摇落露为霜”的《燕歌行》、曹植“本是同根生，相煎何太急”的《七步诗》，分别是他们的代表作。
“三曹”之中，以曹植的文采最高。有人说如果天下的才有一石的话，曹植一个人就占八斗。这就是“才高八斗”的来历。石和斗都是古代的计量单位，一石等于十斗。
曹操本来很欣赏曹植，曾有心把位子传给曹植。但可惜曹植这个人有诗人才华也有诗人的毛病，不拘小节，放荡不羁，尤其是嗜酒如命，让曹操始终放心不下。
关羽围攻樊城，曹操本来是命曹植领兵前去增援。曹植接令之后，不是赶紧着安排粮草装备、制订作战计划，而是没事人似的跑去喝酒。曹操有话想嘱咐嘱咐他，派人把他找来。一看他醉里歪斜的样子，气得火冒三丈，马上下令让别人代他出征。从此也灭了传位给曹植的心。
曹操原本有最佳人选，那就是小儿子曹冲。“曹冲称象”的故事家喻户晓。曹冲打小就有“神童”之称，不但聪明过人，而且心地非常善良。
曾经有一次，曹操的马鞍被老鼠咬了。有说法马鞍子被老鼠咬了对主人不吉。保管马鞍的人吓得要死，担心曹操怪罪。
曹冲知道了，就用个小刀在自己的衣服上戳了几个小洞，然后跑去向曹操哭诉。他说：我听人说如果谁的东西被老鼠咬了，这会是一件非常不吉利的事情。我衣服让老鼠咬了，我肯定活不成了。曹操安慰他，别听人瞎说，没影的事。
后来保管马鞍的人来自首了。曹操只是一笑而已，说：我儿子衣服穿在身上还让老鼠咬了，更何况放在角落里的马鞍呢？
只可惜，又聪明又善良的曹冲13岁就死了。曹操心疼得要命，流着泪对儿子们说：这是我的不幸，是你们的大幸啊。言外之意：有曹冲在，你们都没戏。位子指定是曹冲的。
曹丕不仅是个大诗人，也是个有名的文学评论家，很有才。只是心胸不够宽广，比他爹差远了，常因为丁点小事就诛杀大臣。
曹植的《七步诗》就是曹丕逼出来的。曹丕限定曹植必须在七步之内赋诗一首，做不出来就杀头，好在曹植口占一绝逃过一劫。
曹丕继位的当年就让汉献帝禅位于他。
史书说汉献帝是主动禅位，但大家普遍认为是被迫。对于一个傀儡皇帝来说，主动和被动其实都没什么分别。识时务者为俊杰。
曹丕令汉献帝禅让也不用他张口，自有手下替他造势。汉献帝当了二十年傀儡皇帝也当够了，得知有人劝曹丕称帝，主动表示愿意禅位曹丕，派人把玉玺送给曹丕。两人举行了一个交接仪式，禅位即宣告完成。
200年的东汉王朝就此结束。曹丕建立魏国，立都洛阳。
汉献帝被降为山阳公，移居河南焦作。曹魏对他还算不错，允许他在生活上享受天子待遇。汉献帝死后，曹魏以天子礼安葬了他。汉献帝的墓修得比曹丕都大。
据说汉献帝的后人东渡日本。现在日本坂上、大藏、原田三姓是汉献帝的后裔。
曹丕改国号为魏，史称曹魏。曹丕被叫做魏文帝。
曹丕称帝气坏了刘备。我称王他称帝，我还是比他矮一级。刘备哪能吃这个亏。
曹丕称帝的第二年，刘备假称曹丕害死了汉献帝，以汉室宗亲的身份宣布继承汉家江山。刘备登基坐殿，继续沿用大汉的国号，以示自己的政权是大汉王朝的延续。但历史上并不承认刘备的汉国，称其为蜀国或蜀汉。
刘备称帝后御驾亲征去打孙权。他要为关公报仇并夺回荆州。
刘备让张飞做先锋。但张飞脾气暴躁动不动就打骂手下，被手下刺死。刘备还没接敌先折一员大将。
刘备索性不要先锋，亲率七万精锐杀奔江东。
孙权派大都督陆逊率军五万前去应战。为了防止曹魏乘虚而入腹背受敌，他不惜向曹丕称臣。曹丕很高兴，封他为吴王。
刘备一路杀至猇[xiāo]亭（湖北宜昌枝江市西猇亭镇）。吴军一直未做有效抵抗，退出山区在平地扎营。刘备在山上扎下营盘。蜀军就地取材用树木建造营盘，一拉溜建造了五十座营盘。
两军一个山上，一个山下，展开对峙。但两军对峙半年，谁也没发起进攻，就这么大眼对小眼地对视。
刘备在山上扎营，指望吴军来攻，蜀军依据山险大量杀伤吴军，然后居高临下以猛虎下山之势冲垮吴军，没想到陆逊并不上当。刘备于是再施诱敌之计，派几千人在山下平地扎营。
陆逊的部将认为这是送上门的肥肉，不吃白不吃，主动求战，要求杀蜀军一个下马威。
陆逊说：行事反常，必有古怪。我们先看看再说。
吴军部将都认为陆逊一介书生胆小如鼠。
等了很久吴军也没有动静，刘备只好让埋伏在山下的士兵和在平地扎营的士兵都撤回来。
吴军将领开始佩服陆逊能一眼看穿敌人的诡计。
刘备频繁叫战。陆逊就是坚守不出。
刘备无计可施心情沮丧。
突然有一天，陆逊下令发动进攻。将领们很奇怪，先头我们要打你不让打，现在我们同意你的看法了你又说要打。陆逊说之前他们一直在寻找我们的漏洞，现在该我们去寻找他们的漏洞了。
吴军进攻蜀军的一个大营，很快被击退，损兵折将。将领们都认为蜀军也没有漏洞可钻。但陆逊说他发现了蜀军的一个巨大漏洞。
在一个刮着大风的黑夜，陆逊下令发动总攻。他命令吴军士兵每人带一个火把上山，攻到蜀军的大营前就放火，烧毁蜀军的营寨，然后趁乱攻营。
战斗开始后，吴军依计行事，冲到蜀军营盘便顺风放火。
蜀军的营寨是木头的，沾火就着。周围草木茂盛把火势迅速传递到附近的营寨，造成连锁反应。蜀兵不想被烧死只能选择弃营而逃。蜀军全面崩溃。
刘备被火赶到山头，环视四周发现山头也不安全，容易被山火点了天灯，只好借着夜幕掩护逃走。
蜀军扎下连营五十座，首尾相距七百里。虽然蜀军比吴军多，但各个营盘相距太远，兵力分散难以集结。吴军各个击破，连破蜀军四十多个营盘。七万蜀军或死或逃，几乎全军覆没。
刘备又羞又恼，回来就病倒了，不久一命呜呼。
刘备的傻儿子刘禅即位。
据《三国演义》讲：当年长坂坡一战，赵云从乱军中救出阿斗（刘禅）交还刘备。刘备把阿斗扔到地上，道：险些为你坏了我一员大将。赵云感动不已。因此有句俗语道：刘备摔孩子——收买人心。
刘备摔孩子是否真有其事无从考证。即使真摔也摔不坏。据说刘备手长过膝。那么长胳膊，把阿斗摔地上跟放地上一样。但是民间传说认为，阿斗被刘备摔坏了，摔傻了。阿斗成了半脑的代名词。
其实刘禅并不傻。虽然有时候做傻事，比如有著名的乐不思蜀的段子，但那是情商问题不是智商问题。从智力上讲，刘禅并不傻。
有人评论刘禅是“素丝无常，唯所染之”，也就是近朱者赤近墨者黑，跟什么人在一起就是什么样的人。他跟诸葛亮在一起时很有明君范儿，跟黄皓在一起时十足的昏君样儿。
他的确切定义应该是庸。没头脑、没主见、缺心眼儿，完全让别人做主，自己把自己搞成傀儡。
当然说他傻也没什么大问题，只不过不是智力上那种傻罢了。上炕认得老婆，下炕认得鞋。相比后世那些个白痴皇帝，连冷暖都不自知，刘禅还是强多了。
刘备估计也知道自己儿子脑子不够数，临死前把阿斗托付给诸葛亮。他对诸葛亮说：“若嗣子可辅，辅之；如其不才，君可自取”。意思是说，如果刘禅真是“扶不起的阿斗”那你就取而代之完了。他对刘禅说：“汝与丞相从事，事之如父”。你要把诸葛亮当父亲一样看待。
刘禅继位后，果然“政事无巨细，咸决于亮”。任何事都由诸葛亮拍板定夺。
于是蜀国进入诸葛亮时代。