1239年——1252年蒙古第二次西征。窝阔台暴死，蒙古陷入汗位之争。
蒙古人在发动南侵那一年同时发动三场战争，包括第二次西征、南侵南宋和东征高丽。窝阔台派蒙军主力和回回人（西域）西征，派部分蒙军率领被降服的金国汉人南侵和东征。也就是说南侵军队主要是汉人，战斗力比南宋强不到哪去。
蒙古人东征连战连胜。高丽无力再战，向蒙古人投降。
蒙古人第二次西征战果巨大，征服了大半个东欧，把俄罗斯大部、整个波兰和匈牙利都囊入钦察汗国（又叫金帐汗国）。
蒙古在波兰和欧洲联军的决战应该是当时东西方两大军事集团最高水平的对决。
蒙古这方有2万人，全部是骑兵。其中以轻骑兵为主，重甲骑兵只占一小部分。蒙古轻骑兵除了脑袋上顶了一个铁盔，几乎没有装甲保护。重骑兵有全套的盔甲保护。他们的武器都是盾、箭、刀、矛。
欧洲联军方面有3万人，由重甲步兵和重甲骑兵组成。重甲步兵配备是箭、盾、矛、剑，而重甲骑兵只配备盾、矛、剑。
欧洲骑士推崇骑士精神。他们讲究堂堂正正的格斗，鄙视暗箭伤人。这有点象中国武林的大侠鄙视使用暗器的歪门邪派。骑士精神大致是指重名誉、重风度，一诺千金、忠诚不二，扶贫济困、乐于助人，正直谦虚、英勇无畏。现在的骑士精神已经改名叫绅士风度。
欧洲联军的重甲骑兵包括几千名条顿骑士团和圣殿骑士团。这是欧洲实力最强的重甲骑兵团。
战斗开始后，欧洲重甲骑兵团最先发起攻击。他们排着整齐的方阵向蒙古人压了过来。
蒙古轻骑兵箭如飞蝗，但对厚甲长盾的重甲骑兵几乎毫发无损。蒙古轻骑兵见状立即象苍蝇一般“嗡”地一声散了，或即或离围在骑士四周，向骑士的坐骑施放冷箭。
重甲骑兵的坐骑毕竟不如骑士防护严密。而蒙古人的箭术又实在太高，以百步穿杨的功夫专射马腿。坐骑中箭后，重甲骑士轰然倒地。沉重的盔甲让他们站不起身来。蒙古人一拥而上将其杀死。
欧洲骑士喜欢堂堂正正面对面的撕杀。但蒙古骑兵不给他们这个机会，一味地闪避，只用弓箭远距离骚扰。
这有点象拳王争霸战里的泰森和霍利菲尔德。泰森臂粗拳沉，近身勾拳可以一拳致命。但是身高臂长的霍利菲尔德根本不给他近身的机会，利用闪躲和刺拳远距离打击对方。结果，拳拳落空的泰森恼羞成怒，竟然抽冷子扑上去一口咬掉了霍利菲尔德的耳朵。
欧洲联军也被激怒了。他们变换队形，由方阵变横队，一字排开象拉起一张大网兜向敌人。
蒙古人这回可躲无可躲了，只好向后奔逃。欧洲联军穷追不舍，非要把这些可恶的苍蝇拍死不可。
骑士只顾追击，把步兵越甩越远，自己阵形也越来越乱。
欧洲联军正闷头追呢，猛一抬头，只见蒙古轻骑兵突然左右一分绕到了他们的两翼，正前方现出严阵以待的蒙古重甲骑兵队。
欧洲联军反被包围了。
四面八方的箭雨一波一波袭向欧洲联军。
欧洲联军的阵形已经跑散了，彼此失去了照应。一人只有一张盾，顾左顾不了右，顾头顾不了腚。
蒙古人发起猛烈冲锋，把躲过箭雨的欧洲骑兵砍翻在地。后面跑得呼哧带喘的步兵也遭到蒙古人疯狂地屠杀。
蒙古人把欧洲阵亡战士的耳朵割下，装了九大麻袋，作为向蒙古大汗展示战功的信物。
欧洲联军的惨败震惊了整个欧洲。他们预感到大祸将要临头。
蒙古人挟排山倒海之势一直打到奥地利的维也纳。
正在欧洲惶惶不可终日的时候，蒙古人突然撤兵了。
蒙古人的大汗窝阔台突然暴死。
蒙军西征军主帅拔都急着回去争夺大汗的位子，将第二次西征草草收场。
窝阔台死后，蒙古人的注意力都转移到汗位争夺上面。
窝阔台临死时没有指定继承人。窝阔台是喝酒喝死的，临死前口不能言，很快就断气了。估计是喝酒引起脑溢血。其实他之前已经确定了继承人，只是还没有来得及正式宣布。他最中意的儿子是三儿子阔出。但是阔出死在了侵华战场上。他决定把汗位传给阔出的儿子失烈门，但还没来得及立诏就死了。
窝阔台的皇后乃马真跟耶律楚材等人商量怎么办。
耶律楚材说既然大汗有意让皇孙继位，那就按照大汗的意思办吧。也就是说，宣布窝阔台生前指定失烈门为继承人，然后召开忽里台大会。
虽然说大汗指定不能代替忽里台大会推举，但被大汗指定为继承人的人在忽里台大会推举过程中占有非常有利地位。
但乃马真皇后不喜欢阔出，不想把汗位传给失烈门。她想把汗位给大儿子贵由。
皇后说皇孙年纪太小，我想让贵由继位，但是贵由西征还没回来。
有人说您可以暂时摄政，等贵由回来再说。
于是，皇后宣布临时摄政，择期召开忽里台大会。
皇后以种种理由推迟召开忽里台大会，直到她通过拉拢贿赂确定自己的儿子能够当选。这一拖就是五年。
贵由如愿以偿做上了大汗。但他威望不够，人心不附。首先拔都就不服他。
拔都是成吉思汗长子术赤的儿子，在术赤死后继承了术赤的汗位和封地。在成吉思汗孙子辈中，拔都战功最大。第二次西征，窝阔台让拔都担任总指挥，让贵由随军出征。在军中，贵由不过是拔都的部下。
拔都不服贵由，不承认贵由的大汗地位。贵由的即位大典，拔都拒绝参加。
贵由于是率兵讨伐拔都。
1248年，贵由率军从蒙古首都和林（在蒙古首都乌兰巴托西南）出发西征。当他走到新疆的时候，突然暴病而死。人们都怀疑是拔都派人下的毒。
贵由又死了，蒙古帝国再次陷入夺位大战。
贵由也是暴死，生前也没有指定继承人。皇后海迷失野心很大，想过把摄政瘾，宣布遵照窝阔台遗愿，立失烈门为大汗继承人。“后（指海迷失）抱子失烈门垂帘听政”。
她之所以这么做是因为贵由的儿子都已成年，并且不是她所生。失烈门当时年纪尚幼，并且曾被窝阔台内定为大汗继承人。她让失烈门继位容易得到支持，也容易掌握权力。
但是她毫无政治经验，没有能力处理国家大事。并且她上台以后蒙古遭遇了百年一遇的天灾，牧草枯死，牛马饿死。人们迁怒于她，把她看做扫帚星。
拖雷的遗孀唆忽塔尼趁机串联诸王，打算推翻海迷失。
拖雷当年跟窝阔台争夺汗位失败，不久暴死。大家都怀疑是窝阔台毒死了拖雷。唆忽塔尼想让儿子蒙哥继承拖雷的遗志，夺回大汗之位。
唆忽塔尼公关能力很强，争取到了拔都的支持。拔都出面组织忽里台大会，推举蒙哥为大汗。
拔都自己没有参加竞选。他知道自己背负弑君嫌疑，竞选大汗的希望不大。所以他力挺堂兄弟蒙哥为大汗。
海迷失一派拒绝承认拔都主持的忽里台大会的合法性，但是无济于事。海迷失一直拖延召开忽里台大会已经惹恼了蒙古贵族。大家不在意谁做大汗，只想赶紧结束海迷失的统治。
海迷失气急败坏，谋划弄死蒙哥。但她的阴谋被蒙哥发现。蒙哥让人把她装进布袋沉河淹死。
因窝阔台病死而引发的汗位之争长达十年之久。因为汗位之争，蒙古出现离心倾向。各大汗国只在名义上臣服大汗，实际上已经开始自行其是。
汗位争夺期间，蒙古的扩张战争基本停滞。
宋蒙边境冲突不断，但都是局部战争。南宋抗住了蒙军的进攻后趁势反攻，将蒙军之前占领的的南宋领土陆续收复。
蒙哥上台后重启扩张战争，命三弟旭烈兀率军西征阿拉伯，命二弟忽必烈率军南下侵宋。
旭烈兀西征非常顺利，攻陷巴格达，杀死哈里发（政教合一的国家首脑），灭掉了有500年历史的阿拔斯王朝，并在那里建立了一个新的汗国——伊利汗国。加上之前中亚察合台汗国、新疆的窝阔台汗国和东欧的钦察汗国，蒙古一共有四大汗国。
1252年，忽必烈带兵大举南下。蒙宋战争再次进入高潮。