,1232年——1239年?宋蒙联手灭金。宋收复河南，与蒙古交恶。蒙宋爆发战争。
金哀宗逃到蔡州。蒙古人也如影相随跟到了蔡州。
蔡州离南宋边境不足百里。金哀宗派人出使南宋，以唇亡齿寒的道理哀求南宋摒弃前嫌拉兄弟一把。
窝阔台也派人出使南宋，“约共攻蔡，且求兵粮”，一方面邀请南宋和自己联手打金国，一方面请求南宋支援粮草。河南连年兵祸，粮草供应已成问题。窝阔台答应灭掉金国之后，把河南之地割给南宋。
南宋朝廷于是展开讨论，是帮金国呢还是帮蒙古？
多数人倾向于帮蒙古。金国明摆着已经完了，还帮个什么劲呢？谁都知道唇亡齿寒的道理，但在“唇”已经失去功能的情况下，齿寒总比跟唇一起亡好。为金国得罪蒙古不值当的。再说得罪得起吗？金国都败在蒙古手下，何况实力更逊的南宋？蒙古人“借路”时已经交过手，宋军根本不是对手。
这时的权臣史弥远老病在家，大家推举史弥远的侄子做代表去请示史弥远。史弥远先前主张存金抗蒙，想让金国成为宋蒙之间的屏障。但现在这个情况，这个想法已经不现实了。史弥远同意助蒙灭金以结好蒙古。
如果联蒙灭金真能得到河南，南宋就多了黄河一道屏障，对将来抗蒙有非常大的好处。
宋理宗于是接受了窝阔台的提议。
1233年，宋军出兵进攻金国。
金国也是欠揍。金哀宗在联宋的同时筹划“进取兴元（陕西汉中），经略巴蜀”，也就是袭取南宋的巴蜀，依据险峻地势躲避蒙古人的追杀，苟延残喘。
当年金国丢了河北后出兵南侵，妄想失之东隅收之桑榆，从南宋身上找补回来，没想到遭到南宋顽强抵抗。双方打成持久战、消耗战，最终两败俱伤。宋金相争，蒙古得利。蒙古人不费吹灰之力便杀入河南。
如今眼看河南也保不住了，金国又开始算计南宋的巴蜀，计划从唐州、邓州杀入兴元，然后攻占巴蜀。先前蒙古人从汉中绕过潼关，取道唐州、邓州杀向汴京。金国想逆向杀入汉中。
金国收拢了溃兵十万，进攻南宋光化军（在湖北襄阳老河口市）。
宋将孟珙率军反击，打得金军屁滚尿流，“降其众七万”。邓州举城投降南宋。
此时，蒙军已经杀至蔡州。孟珙奉命率军两万，带着三十万石粮食，赶往蔡州，赴蒙古灭金之约。
宋蒙两军在蔡州城下会合。
宋蒙联手进攻蔡州。金哀宗一面拼命抵抗，一面伺机突围。宋蒙建造壁垒围困蔡州。
蔡州粮食吃完了吃马，马吃完了吃马鞍皮靴，什么都没的吃了开始吃人，渐渐失去了抵抗能力。
1234年，宋蒙联军对蔡州发起总攻。
这回宋军的表现可比当年联金伐辽时好得多，头一个攻入蔡州，放下吊桥迎入蒙军。
城破之际，金哀宗上吊自杀。这回他成功了。他的手下也没拦着，等他断气后将他的尸体焚烧。火刚起，宋军杀了过来，将尸骨从火堆里扒拉出来，送回京城。南宋举国欢腾。宋理宗将其奉献到徽、钦两位屈死皇帝的灵前。
金国灭亡。宋朝和金国的江湖恩怨就此了结。
灭金之后，宋蒙坐地分赃，“以陈蔡西北地分属蒙古”，“以陈蔡东南地分属于宋”。蔡州东南，包括唐州、邓州、泗州等数州。
宋蒙关于河南地区战后的归属问题，史书语焉不详。先前明明说的是“许俟成功，以河南地来归”，也就是说蒙古人答应在事成之后把黄河以南给南宋，到头来只把“陈蔡东南地”给了南宋。而南宋却没有提出异议。
看来所谓“以河南地来归”不是指把黄河以南全部给南宋，而是指宋蒙瓜分黄河以南地区。
宋军出兵之时，蒙军已经占领了蔡州西北，不可能把已经下肚的肥肉吐出来。要分也只能是蒙古人未占领区。
蒙军在灭金之后撤兵北返。河南天热又缺少粮草，蒙军长期作战人疲马乏急需休整，留下少数军队留守，其余的撤回北方。
南宋在灭金复仇后喜气洋洋。但很快有明眼人告诫大家这没什么值得庆贺的。唇亡齿寒，强邻在侧，我们不说赶紧加紧战备，还有工夫庆贺？
有人建议，趁蒙古人北归避暑，赶紧出兵占领黄河以南地区，构建黄河防线，利用黄河天堑阻止蒙古人南侵。
这个提议在朝廷引起很大争议。
多数人反对招惹蒙古人，担心轻启战端招致祸端。收复中原是宋人几代人的梦想。但梦想的实现要靠实力的支撑。即便侥幸收复中原，能不能守住还是一码事。
但是以武将赵范、赵葵为首的一些人力主出兵。蒙军主力撤走，黄河以南几乎成了真空地带，这是收复中原的最佳时机。这个机会不抓住，肯定要后悔一辈子。
史弥远那时已经死了。宋理宗刚刚亲政。他希望有所作为。宋理宗拍板，出兵收复黄河。
宋理宗不惜得罪蒙古抢占黄河地区，并非只是为了收复祖业。宋理宗很清楚，宋蒙必有一战。抢占黄河，占领潼关，利用天堑天险为南宋增加一层安全屏障，可以在未来宋蒙战争中抢占先机。金国就是靠着黄河、潼关挡住了凶猛的蒙古人。如果不是蒙古人借道四川背后偷袭，金国不会那么快灭亡。
宋理宗命令淮西守将全子才和淮东守将赵葵迅速北上占领黄河以南。
全子才率军赶往汴梁。赵葵率军进驻泗州。
汴梁由投降蒙军的金军把守。得知宋军杀到，金军向宋军献城投降。全子才不废一刀一枪便占领了汴梁。
全子才驻守汴梁等待粮草。赵葵急了，督促他赶紧出兵占领洛阳和潼关。现在蒙古增援还没到，你正好趁虚而入拿下洛阳。你要等着粮饷到齐再西进，蒙古增援恐怕已经跨过黄河了。
全子才于是只带了五天粮草赶奔洛阳。洛阳无兵防守，只有几百户居民，宋军轻易便占领了洛阳。
宋军手到擒来，收复了丧失一百多年的河南失地。消息传来，南宋君臣弹冠相庆。
但是谁也没想到，蒙军的反扑来得非常快。宋军刚进入洛阳，还没来得及布置黄河防线，蒙古人就已经杀过黄河。
宋军的增援部队行至洛阳东边三十里处，停下小憩，埋锅造饭。这时蒙军突然出现。宋军毫无防备，被杀得大败，全军覆没。
蒙军随即杀奔洛阳。洛阳城内的宋军出城迎战，击退了蒙军。
宋军有心固守待援。但是蒙古人的“三光”政策没给宋军留下丁点可利用的战争资源，连城墙都给扒了。最要命的是，宋军手上没有粮草。
宋军把战马杀了充饥，饱餐一顿之后弃城南撤。蒙军一路追杀。宋军且战且走。一万多宋军到最后只剩下几百人，靠着树皮树叶果腹逃回国内。
在汴梁的宋军也遇到洛阳守军的同样问题，守无可守。河南当地因为天灾兵祸，饥馑遍地，根本无粮可筹。宋军只能指望后方送粮。蒙军赶到之后，掘开黄河断了宋军的粮道。宋军军心大乱。
汴梁宋军也只能弃城而回。
宋军去得快回来得也快，寸土未得，损兵折将。
当年是宋理宗端平元年，端平是年号，因此宋军收复河南的军事行动被称为“端平入洛”。
端平入洛因为计划不周，偷鸡不成反蚀一把米。
窝阔台兴师问罪，派兵进攻南宋。蒙宋战争因此全面爆发。
1235年，蒙军两路南下进攻南宋。
东路蒙军进攻唐州。全子才弃军而逃。蒙军攻城拔寨，一直杀至汉水才被宋军水军挡住。
西路蒙军进攻沔州[miǎn，陕西汉中略阳县]。沔州城破，但宋军并没有崩溃，依据险要山势节节抵抗。蒙军最终力竭而退。
第二年，蒙军增兵再战。
东路蒙军进攻襄阳。襄阳守将竟然不战而降。蒙古人突破汉水后，先后攻陷随州、郢州（湖北荆门钟祥市）。宋军只得放弃汉水防线，退守江陵。蒙军进攻江陵，被孟珙击退。蒙军掉头东进，寻机渡江。蕲州（湖北黄冈蕲春县）、舒州（安徽安庆潜山县）、光州（河南信阳潢川县）守将弃城而逃。蒙军轻视宋军，轻兵冒进，在真州（江苏仪征）遭到宋军伏击。当夜，宋军发动夜袭，烧了蒙军营盘。蒙军大败而去。
西路蒙军杀入汉中。阳平关(陕西汉中勉县西)一战，宋军以寡敌众，战至全军覆没。蒙军杀入四川，攻破成都。但就在这个时候，蒙军主帅死了，蒙军只得撤出四川。
蒙军不甘心失败，来年卷土重来。
东路蒙军杀至黄州（湖北黄冈黄州区）被孟珙击退，转而进攻安丰（安徽淮南寿县），想从淮东南下。安丰守将是老将杜杲[gǎo]。杜杲有勇有谋，击退了蒙军一轮又一轮的进攻。蒙军损兵折将毫无所获，只得怏怏离去。
西路蒙军从汉中再次杀入四川，一直杀到巫山。
受西路军的鼓舞，东路军再起八十万军队进攻庐州。但是庐州也是杜杲把守。于是安丰故事重演。蒙军败退时被杜杲追杀数十里。
孟珙趁机反攻，收复了襄阳、信阳、蔡州等地。
蒙古人寄希望于西路，计划出三峡入两湖。但顺江而下的蒙军在归州（湖北宜昌秭归县）遭到孟珙的迎头痛击，大败而回。
蒙古人连战连败，不得不暂时停止南侵。