,1224年——1232年??成吉思汗灭西夏，病死。蒙古借路蜀道奇袭金国，占金南京汴梁。
宋宁宗在位30年，一事无成，是南宋比较平庸的一位皇帝。
宋宁宗生过九个儿子都死了，后来也生不动了，领养一个侄子当儿子。皇侄成为皇子不言而喻就是皇位的继承人。
皇子不满史弥远专权，私下说等我即了位，我把他发配到边疆去。这话被史弥远得知，暗中记下。等宋宁宗晏了驾，史弥远矫诏立宋理宗的另一个侄子为帝，也就是宋理宗。
1224年，宋理宗登基坐殿。
宋理宗即位大典时，宋宁宗的皇子坚持认为自己才是先帝指定的法定继承人，不肯向宋理宗下拜，结果被人强摁着跪下。随后，皇子被发配边疆。史弥远让人逼迫皇子自尽。
史弥远拥立有功，在宋理宗一朝更是得宠，权势熏天。宋理宗在朝中也没根基，对史弥远多有依仗。史弥远趁机把持朝政。
史弥远打压异己提拔亲信。“满朝尽是四明（史弥远的祖籍）人”。
史弥远是那种党棍式的人物，说不得奸也说不得贤。他精于权术，擅长政治斗争，但搞经济建设、外交军事毫无建树。
1225年，成吉思汗结束西征回到蒙古。他回来后没有去打金国而是先去打西夏。
成吉思汗西征时让西夏出兵助阵。西夏不肯。成吉思汗是记仇的人，回来就去找西夏算账。
西夏这些年一直在跟金国打。自从两国十年前交恶之后一直冲突不断。西夏趁蒙金大战挖金国的墙角。金国缓过劲来后出兵报复。两国混战十年，“精锐俱尽，两国皆敝”。
夏金两败俱伤可便宜了蒙古。蒙古人轻而易举便攻入西夏。西夏虽拼死抵抗，寸土必争，但毕竟实力悬殊，节节败退。
1227年，蒙古人包围了西夏国都中兴府（宁夏银川）。
“蒙古尽克夏城邑，其民穿凿土石以避锋镝，免者百无一二，白骨蔽野。”西夏国主知道大势已去，派人向蒙古人请降。
恰好这个时候，成吉思汗得了重病快死了。他担心西夏得知他的死讯反悔，临死前嘱咐部下密不发丧。
成吉思汗咽气后，毫不知情的西夏国主如约出城投降。蒙古人将其迎入大营，一刀砍死，彻底灭亡了西夏，然后公布成吉思汗的死讯，为成吉思汗举行葬礼。
成吉思汗从武功上来讲堪称战神。罗马的恺撒、马其顿的亚历山大都得排他后面。他和他的后代共同创建了人类历史上最大的帝国。不过从对文明的摧毁程度、屠城、种族灭绝上讲，成吉思汗还是称做战犯或许更为确切。德国的希特勒都得排他后面。
成吉思汗死后，小儿子拖雷暂时代理大汗。
按照蒙古人传统，大汗的继承要召开忽里台大会讨论决定，根据投票结果确定继承人。忽里台大会（部落议事会）是蒙古诸王以及蒙古各部落代表参加的大会，类似罗马元老院或美国参议院。
蒙古大汗继承跟中原皇位继承有很大不同，不看先帝遗诏，只看忽里台大会的投票结果。即便大汗生前指定了继承人也没用，忽里台大会有权推翻他的决定。
因为忽里台大会才有权决定大汗继承，所以，成吉思汗的儿子们在他死后都放下手头工作赶回蒙古竞选、拉票。
当时成吉思汗的大儿子术赤已死。有资格竞选大汗的只有察合台、窝阔台和拖雷。
经过两年的筹备，忽里台大会才得以召开。经过40天的讨论，成吉思汗的三儿子窝阔台被选为大汗继承人。代理了两年大汗的拖雷最终也没能转正。
1229年，窝阔台正式上任，成为蒙古第二任大汗。
窝阔台上任第一件事就是发动灭金战争。
成吉思汗死后这两年因为继承人迟迟不能确定，各项工作都陷入停滞状态。窝阔台继位后调动军队接着打金国。
窝阔台亲率一路军从北往南打。拖雷带一路军从西往东打。两人约好在汴京城下会合。
拖雷攻陷京兆（陕西西安）、凤翔，被潼关挡住。
金国跟南宋对战消耗太大，无力全面防守，主动放弃关外与河北、山东，凭险固守潼关至黄河一线。“金人尽弃河北、山东关隘，唯并力守河南”。
拖雷久攻潼关不下，干着急没办法。金军降将建议他绕道宝鸡穿过汉中，从唐州、邓州（在河南南阳）进入河南，这样就能绕过潼关。
拖雷也想起来成吉思汗临死前对他说：汴京北有黄河天堑，西有潼关天险，易守难攻。打汴京时可以向南宋借路，从潼关南边绕过潼关，然后从背后袭击金国。
拖雷于是派人去向南宋借路。
南宋边将不肯借路。蒙军进攻金国、西夏时遇到南宋的军队和城池照打不误。宋军对蒙军非常痛恨。南宋边将担心蒙军借路是假虞伐虢之计，拒绝金兵入境。拒绝也就罢了，他把来使还给杀了。这下给了蒙军开战的口实。
拖雷改借为闯，从四川一路杀了过去，并且以屠城作为报复。南宋守军根本拦不住，四散奔逃。“十七州生灵死者不知其几千万”。
西路蒙军从邓州攻入金国。金哀宗腹背受敌慌了手脚，匆忙调兵南下拦截。
窝阔台率领的北路军从山西杀来，受阻于黄河。金军分兵南下后，黄河防线出现漏洞。窝阔台趁机渡过黄河杀入河南。两支蒙军在河南展开屠杀比赛。“金之健将锐卒俱尽，自是不可复振矣”。金国在失去中都后重新积攒起来的一点实力至此损失殆尽。
蒙军打到汴京城下。金哀宗认为大势已去，绝望之中找绳上吊，刚把脑袋套进去，被手下发现救下。他又要去跳楼，被人拦住。既然死不成，金哀宗也不死了，强打精神固守城池。他一面四处求援，一面让人去找蒙古人求和。
窝阔台不接受求和，只接受投降。他下令进攻汴京逼迫金哀宗出城投降。
蒙古人驱赶金军俘虏填平了护城壕沟。守城金军不忍放箭，只能眼睁睁看着壕沟被填平。蒙军随即冲到城墙之下。
汴梁城坚墙厚，抛石机砸不塌，挖地洞穿不透，加上金国守军的顽强抵抗，蒙古人久攻不下。
攻守双方都使用当时属于高精尖武器——火砲。不过那时的火砲是石字边的，不是火字边的，也就是说跟现在的火炮不是一码事。那时的火砲实际上就是抛石机，把装满火药的罐子抛出去轰炸目标。
“蒙古兵以火砲击之，随即延爇[ruò，燃烧]，不可扑救”。蒙古火砲主要用来放火。
金军“时有大砲，名震天雷，以铁罐盛药，以火点之，砲起火发，其声如雷，闻百里外，所爇围半亩已上，火点著铁甲皆透。”金军的火砲不仅有燃烧力，还有一定的爆炸力。这种装满火药的铁罐子跟抗日战争时期游击队造的地雷差不多。
金军还有一个高精尖武器——飞火枪。“飞火枪，注药，以火发之，辄前烧十余步”。
飞火枪大概跟火铳差不多，灌注火药后点着，能像火焰PS器一样喷出十几步远的火龙。这东西杀伤力不一定很大，但肯定很吓人，尤其对于马来说。骑兵冲过来，如果突然来这么一下子，能把马惊了。
蒙军猛攻半个月没攻下来，城外死尸堆得跟城墙一样高，泄气了。窝阔台接受金国讲和，在勒索了一批酒肉财宝之后撤围而走。
天气日益炎热。窝阔台留下几万人马驻守金国占领区，自己带主力撤回北方避暑。
蒙古人不怕冷怕热，不愿在暑热天气作战。
窝阔台派使团来汴京跟金哀宗商议和约。蒙古使节在大殿之上对金哀宗出言不逊。金国文武闻听大怒。当天晚上，金将率军包围了驿馆，将蒙古使团全部杀死。
议和因此破裂。
金哀宗相信蒙古人一定会出兵报复，溜出汴梁潜逃蔡州（今河南汝南）。
窝阔台得知立即派兵追杀，同时派兵再次进攻汴京。如中都故事重演，南京（汴梁）很快陷落。没跑掉的金国王公贵族后妃宫人都被押往蒙古。这让人不禁联想起“靖康之难”时的徽钦二帝及其家人。
这也许是报应？
还好成吉思汗已经死了，否则别说金国的王公贵族，就是满城百姓也一个活不成。按照成吉思汗的规矩，“凡攻城不降，矢石一发即屠之”。只要有一丝一毫的抵抗，成吉思汗必以屠城相报复。
蒙军攻入汴梁后请示窝阔台要求屠城泄恨，报复金兵死战不降，杀伤蒙军甚多。窝阔台的谋士耶律楚材劝说窝阔台不要让军队这样做，否则费半天劲得到一座空城又有什么意义呢？窝阔台听从耶律楚材的劝告，废除了屠城的规矩。
这个耶律楚材是降蒙的辽人，受汉文化的熏陶以仁义为怀。
汴梁居民加难民一百多万户、数百万人因为耶律楚材一句话保住了性命。
不过屠城躲过，烧杀抢掠难免，汴梁百姓受到蒙古人的拷打抢掠、随意杀戮。死人太多引起疫病流行。“攻城后七八日中，诸门出葬者百万”。