859年——867年唐懿宗即位以来战乱不断，裘甫民变，南诏进犯，徐州哗变。
唐懿宗这个不被唐宣宗看好的家伙果然不是做皇帝的料，只知道喝酒听戏游山玩水，无暇顾及朝政。他和之后的皇帝“以昏庸相继”，将刚有起色的唐王朝打回原形。
从另一角度讲，宦官这回算是选对人了。从此宦官势力重新抬头。
唐懿宗刚即位就碰到江南裘甫造反和南诏作乱。
裘甫是浙江人、私盐贩子，手下有一支武装。那时盐属于国家专卖，不允许个人经营。个人生产和销售都属于严重的走私行为，抓着就砍头。但是盐的利润实在太大了，总有抵不住诱惑的人冒着生命危险干这一行。类似现在贩毒，都知道逮着就毙，但是毒贩子还是层出不穷。
裘甫为什么造反不得而知，可能和当地遭灾有关。他拉起一支一百多人的小队伍袭击周边县城，接连攻克。
江浙一带因为久无战事，驻军很少也缺乏训练，兵器都朽烂了，遇到变乱根本无法应付。古代军警不分。驻守内地的部队他们的主要任务是维持治安，不是作战，相当于现在的警察。浙东观察史（职权相当于节度使，级别比节度使低）郑祗德手下也只有一支300人的军队，派去围剿裘甫，全军覆没。
裘甫打开府库招兵买马，把军队扩充到几千人。
郑祗德也紧急招兵，再次拼凑出一支500人的军队。这支军队刚开过去就遭到裘甫的伏击，一战玩完。
裘甫连败官军声名大振。周边“无赖亡命之徒，四面云集，众至三万”。这些人当中很多是只求一口饭吃的饥民。
唐懿宗赶忙调兵遣将前去镇压。江南是朝廷的粮仓、提款机。朝廷的吃喝用度都指着江南呢，决不能让江南有任何闪失。他把调集的军队交给安南都护王式，让他取代郑祗德去战裘甫。
王式在安南（治所在越南河内）任职期间因地制宜加强城防，同时训练军队积极备战，攻守兼备，智勇双全。他不惹事但也不怕事，对于反叛势力坚决镇压，对于愿意跟唐朝友好相处的各国各族以礼相待。他既有军事才能又有政治头脑，军事过硬，政治合格。大家一致认为他是平定浙东的合适人选。
王式果然没让大家失望。他到了浙东，没有急于开战而是先做两件事，一是开仓放粮赈济灾民，一是整肃军纪。
裘甫的队伍里好多人是饥民。王式赈济灾民对裘甫来说是釜底抽薪。
浙东军队在郑祗德的治下军纪松弛，作风涣散，遇到战事要么贪得无厌地索要赏赐或升职加薪，要么装病不上战场。有的人甚至暗通裘甫，以提供粮草或军事情报换取裘甫放过他的家人。王式严肃军纪，铁腕治军，军队面貌焕然一新。
这时裘甫率兵横扫浙东。“所过俘其少壮，余老弱者蹂践杀之”。
他俘虏青壮年肯定是想扩充军队，但不明白他为什么要杀掉老人和儿童？不管出于什么目的，这都是拉仇恨的做法。
裘甫的残暴激起百姓的反抗。军民据城死守使裘甫的攻势受挫。
王式先立足防守，等裘甫打累了再展开反攻。他兵分两路包夹裘甫。
他要求部队不准烧民房，杀平民，缴获贼寇的钱财可以留下，但抓获的俘虏必须放掉。他希望官军要跟贼寇区别开来。
官军水陆并进，连战连捷。裘甫的军队毕竟是乌合之众，在官军的强大攻势下节节败退，损兵折将。裘甫最终被官军围困在一座城中。王式断绝城内水源逼他出来决战。裘甫屡次出战都被击败，只得向官军投降。
裘甫被押到京城砍头示众。变乱被平息。
这次变乱的规模并不大，持续时间也不长，但是被视为唐末变乱大爆发的预演。十五年后，另一个私盐贩子黄巢的出现把唐末变乱推向GC。
裘甫之乱刚平，南诏又乱了。
南诏王死了，他的儿子世隆即位。世隆即位后上书唐懿宗请求册封。唐懿宗一看新王的名字叫世隆，非常不悦，说你叫“世隆”犯了我们唐太宗李世民、唐高宗李隆基两朝皇帝的名讳，先把名改了再说。
古代特别讲究避讳。别说人了，神都得避讳。观音菩萨原名叫观世音，因为避讳改名叫观音。
但是南诏没这讲究。世隆因此大怒。我们这没你们那讳不讳的规矩。你不封拉倒。一气之下，世隆不用唐懿宗册封了，自立为皇帝，宣布脱离唐朝。
这下事大了。两国就此宣战。唐朝的南疆陷入战乱。
860年，南诏与安南互相勾结，向唐朝所属的交趾（越南河内）大举进攻，攻克交趾后分兵骚扰广西和四川。
朝廷财政吃紧不愿在南疆耗费钱粮，没有调兵支援南疆，希望南方军队自己摆平南诏。
但是南方历来兵力不足，战斗力不强，根本打不过南诏。邕[yōng]州（广西南宁）只有军队五百多人，别说反攻安南，就是据城自守都不能够，被南诏一攻而破。
没办法唐懿宗只好从江淮一带调兵增援安南。
三万TJ南下后，南诏畏惧TJ人多势众，闻风而逃。但是TJ撤回后，南诏又卷土重来，再次攻陷交趾。
唐懿宗索性让军队退守岭南一线，放弃安南这个藩属国。
但TJ退一步南诏就进一步。南诏进逼邕州，入侵西川，企图深入唐朝内地。
唐懿宗不能再退了，调兵一万反击南诏。
当时徐州发生军队哗变，唐懿宗让王式领兵去徐州平乱。王式到了徐州将数千哗变士兵尽数斩杀，一举平息了骚乱。唐懿宗让他坐镇徐州，派岭南节度使康承训领兵反击南诏。
谁承想康承训轻敌冒进，进入敌境不做防备，遭到南诏袭击大败而回。一万军队只剩下二千。他收拢残兵退守邕州。
南诏乘胜包围了邕州。
有位TJ小校（低级军官）自告奋勇率兵夜袭南诏。他率领属下三百人，用绳索从城墙上面吊下去，借着夜幕的掩护突入南诏大营，到处放火，趁乱斩杀南诏士兵五百人。南诏仓皇撤走。康承训见有机可乘，挥军杀出，斩杀俘虏了跑在后面的几百南诏兵。
康承训以邕州大胜向朝廷报捷，隐瞒了之前战败损兵八千的情节。并且他把功劳都归于自己，对冒死夜袭的小校只字未提。朝廷对康承训颁布嘉奖令。
有人向朝廷告发了康承训。朝廷将其免职调回，改派名将之后高骈[pián]过去指挥岭南作战。
高骈是唐宪宗时期TJ名将高崇文的孙子。
唐懿宗从徐州调兵三千去助守邕州。
徐州参与哗变的士兵都被王式杀了，但其余士兵也不安分。唐懿宗将他们调离徐州防患于未然。
高骈到了岭南，没有急于出击而是组织部队开展大练兵。他想先把部队战斗力提上来再说。
岭南的监军李维周不喜欢高骈，想把他排挤走，不断催促高骈出兵。高骈无奈，带着五千军队渡海去战南诏。监军答应他随后派兵增援，实际上一兵一卒也没派。
高骈杀入安南，数战皆胜，一直打到交趾（越南河内）。
高骈上报朝廷的捷报被李维周扣下。朝廷一直得不到高骈的消息便向李维周打听高骈的情况。李维周谎称高骈畏战不前，拥兵自重。唐懿宗大怒，派人去接管高骈的军队，让高骈回京述职，准备将他撤职查办。
高骈当时正在围攻交趾，得令交出兵权返回京城。他心知朝廷临阵换将必是李维周从中捣鬼，派人日夜兼程将自己的告捷奏折送往京城。
唐懿宗见到报捷大喜过望，收回成命让高骈回去接着打。高骈走到半道接到朝廷的命令，马上返回前线。
唐懿宗宠信宦官，没有追究宦官谎报军情之罪。
南诏在高骈离开后突围成功，撤走了大部分兵力。高骈回到前线接着打，拿下交趾，斩首三万。南诏虽然丢了安南但保住了主力，元气未伤。
高骈打算乘胜打入南诏，直捣黄龙府。但唐懿宗制止了他。唐懿宗让人告诉南诏：以后咱们各守边境，互不相扰。
唐懿宗任命高骈为安南节度使，镇守南疆。