,1211年——
1212年，蒙古人卷土重来。金国集结三十万军队迎战，一败涂地。蒙军顺势杀至西京。金国组织兵力救援，又被蒙军杀败。成吉思汗亲自率军进攻西京，不幸被流箭射伤，只得撤围而去。
成吉思汗派大将哲别去打东京（辽宁辽阳）。哲别也是金庸里的人物。哲别强攻不成改为智取，率军假装撤走，然后化装成金国援军在晚上骗开城门杀了进去，一举拿下东京。
辽东的辽国遗民乘机起来造反。十万辽人聚集隆安（吉林长春农安县）宣布脱离金国。
东北是金人的老家，绝不容有失。金国纠集六十万军队前去弹压辽人。辽人向蒙古人求援，跟蒙军联手对付金军。金军被蒙辽联军杀得大败。辽人趁机宣布复国。从此辽东不再属金国所有。
1213年，成吉思汗再次挥军南下进攻中都。
金军在居庸关布下重兵防守。成吉思汗以佯兵进攻居庸关，吸引守军的注意力，亲率主力从小道绕过关隘。金军仓促应战，被蒙军杀败。哲别随即攻取了居庸关。
居庸关一丢，中都大乱。
完颜永济又惊又怒，派人责骂金军副帅胡沙虎，要追究他失职之罪。胡沙虎一怒之下杀了来使，率兵攻入皇宫杀了完颜永济。他另立金章宗同父异母的哥哥金宣宗为帝，自封太师掌握大权。
胡沙虎派金将果勒齐率军迎战蒙军。果勒齐大败而归。胡沙虎要处死果勒齐以正军纪。没想到果勒齐跟他学习，率军杀入太师府，把他杀了。
金宣宗谁也惹不起，封果勒齐为宰相兼副元帅。
这时，成吉思汗已经打到中都。因为顾忌中都墙高城坚又有“二十万”细军守卫，成吉思汗围而不攻。他派出三路兵马绕过中都去打河北、山东和辽西，打算把中都变成一座孤城。
金宣宗也不敢出战，派人前去求和。
成吉思汗或许不相信自己有能力灭亡金国，答应与金国讲和。
蒙古人在勒索一批金银财宝、童男童女之后扬长而去。
金宣宗一看蒙古人走了，赶紧溜出中都，跑到南京（北宋的都城汴梁）躲避。
成吉思汗一看金宣宗跑了，大怒。原来你向我求和是想骗我解围啊？
金宣宗跑了，细军肯定也跟着走了。成吉思汗马上回兵进攻中都。
留守的金国太子不敢守城，弃城而走。蒙古人兵不血刃就占领了中都。
蒙古人将中都洗劫一空后彻底摧毁。
据说中都的皇宫建得比宋朝汴梁都豪华。宋朝诗人范成大说：“中都的宫殿宏大侈丽已超过汴京”，“虽秦阿房，汉建章不过如是”。能和阿房宫相媲美的中都皇宫最终也遭到阿房宫相同的命运。
现在北京的玉渊潭、北海，是当年金国离宫的遗址。建筑都被摧毁了就剩个水坑。那时侯的建筑可能只有卢沟桥幸存下来。
蒙军在攻中都时，发现守城的金军使用的大炮很有威力，立即把缴获的大炮拉回去仿造，成立了世界上第一支炮兵部队。成吉思汗的炮兵在随后西征中大显身手。
蒙军的大炮究竟威力如何于史无考。当时发明了火药但没发明炸药。靠火药的爆炸力做动力的火炮威力不会很大。蒙军攻城主要还是靠抛石机。
现在考古发现的最早的火炮是1298年元军使用的火铳。目测杀伤力不会很大。但火石迸射、雷鸣巨响打不死人也能吓死人。
成吉思汗打下中都仍不肯罢休，派兵追杀金宣宗。
当时河北还没打下来，成吉思汗派骑兵一万名借路西夏从陕西方向往潼关打。潼关易守难攻。蒙古人攻城不下便绕过潼关取道汝州沿山间小道直扑汴京。
金宣宗见蒙军从天而降大惊失色，急招山东花帽军救驾。
花帽军是金人在山东招募的一支汉人军队，其中包括当地土豪的军队和接受招安的起义军。
金国之前打仗依靠辽人，辽人造反后转而依靠北方的汉人，组建了很多汉人军队。花帽军是汉人军队中的精锐。
花帽军赶到河南，在距汴京20里处遭遇蒙军，一战将其击败。蒙军出世以来鲜有败绩，没想到会败在花帽军手下。蒙军对花帽军有了畏惧之心，知道金国已有准备，奇袭很难奏效，于是撤兵而走。
汴京转危为安。
蒙军在河北、山东的作战也不顺利。汉人军队不但阻住了蒙军的攻势，还有余力发动反攻。
成吉思汗没了信心灭亡金国，打算见好就收，接受金国的求和。但他的手下将领不干，对金国求和的使者说：除非你们把河北、山东割让给我们，让你们皇帝去掉帝号，向我们称臣，我们可以考虑封他一个河南王。
金宣宗自然不肯。和谈也就无法继续。
至1215年，“蒙古取金城邑凡八百六十有二”。黄河以北的金国州郡基本都被蒙古人收入囊中。
蒙古人放缓攻势，开始消化吸收已占领区，镇压此起彼伏的叛乱。
金国稍微松了一口气。
西夏趁蒙金交战不断袭击金国的陕甘宁地区，挖金国的墙角。
金宣宗派兵反击西夏，在定西（甘肃定西）大败西夏。蒙军出兵援助西夏，偷袭潼关，抄金军的后路。金将胥鼎率领花帽军将蒙军击败，夺回潼关。
金军小胜让金宣宗恢复一些信心。果勒齐趁机力劝金宣宗南下侵宋。
金国丢了大半领土，痴心妄想堤内损失堤外补，向南扩张把损失找补回来。另外，黄河防线四处漏风已经不再保险，金国打算在蒙古人杀过黄河后南迁淮河躲避。
金宣宗也是想瞎了心了，批准了南侵方案。
1217年，金国派兵进攻南宋的四川和湖北、安徽等地。
南宋方面早有准备。南宋料到金国在蒙古的逼迫下可能南迁，加强了江淮以及四川的防御。
金军袭击襄阳，掉进宋军早已布好的伏击圈，大败而逃。其他各路金军也碰了钉子狼狈逃回。
宋军完胜金军让宋宁宗信心大增。他早憋着再跟金国打一仗，把丢的面子拣回来，只不过碍于和约担心出师无名。现在好了，金国自己撕毁合约入侵南宋，南宋这下出师有名了。
宋宁宗下诏北伐。
只是宋军实在不够给力，守有余而攻不足。金兵打过来，宋军一定能给打回去。但宋军打过去，肯定又被人家打回来。宋金连年征战，打来打去，除了瞎耽误工夫一无所获。
顺便说一句，金国的花帽军参加了宋金对战。金国在辽人去后主要依靠汉人打仗。宋金战争可以说是南北汉人之间的战争。
北方汉人归属金国百年，逐渐跟祖国感情疏远。尤其是燕云十六州的汉人，历经几十乃至几百年的异族统治，已经被不同程度地异化。他们的忠君爱国是忠异族的君、爱异族的国，为了异族的“君”“国”抛头颅、洒热血——即使他们在金国不过是受金人歧视的二等公民。金蒙对阵他们为金国而战。金宋对阵他们照样站在金国一边，把异国当祖国和自己同胞拼杀。
宋金混战期间，蒙古人趁机扫平了黄河以北，并出兵灭了西辽。
西辽是当年辽国的遗老遗少建立的国家。辽国灭亡后，辽国的残余西逃漠北地区（现在的新疆、吉尔吉斯斯坦一带）重新立国，史称西辽。
西辽因为收留成吉思汗仇人的后裔招致成吉思汗的攻击。成吉思汗派大将哲别率军灭了西辽。
西辽被灭后，辽人——也就是契丹人——作为一个民族从历史上消失了，融入当地的民族中。
蒙古灭了西辽后开始跟中亚国家花剌子模（在乌兹别克斯坦和土库曼斯坦境内）接壤。
当时成吉思汗没想打它，可它偏偏送上门找打。
花剌子模洗劫了蒙古商队，并杀了成吉思汗派去交涉的使者。成吉思汗大怒，亲自率军来打花剌子模。
1219年，成吉思汗留下一部分军队给大将木华黎，让他继续伐金，自己率领蒙军主力踏上西征之路。
蒙古人四路齐出杀入花剌子模，大纵深远距离穿插分割，将花剌子模冲击得支离破碎。花剌子模分兵去救，被蒙古人各个击破，很快失去抵抗能力。
各路蒙军最终在花剌子模国都撒马尔罕（乌兹别克斯坦撒马尔罕）会师。
花剌子模国王摩诃末扛不住蒙军的猛攻，弃城而逃。撒马尔罕随即被蒙古人攻陷。
蒙古人一边追杀摩诃末，一边扫荡花剌子模，铁蹄遍及阿富汗、印度、巴基斯坦、伊朗、土库曼斯坦等地。蒙古人动辄屠城，使很多地方成为无人区。
蒙军在追杀花剌子模残余的过程中还和罗斯（俄罗斯的前身）联军交过手并彻底打垮了他们，占领了乌克兰南部。
摩诃末最终难逃一死。花剌子模也随之被蒙古人灭掉。
1224年，成吉思汗把这次西征占领的地盘分给仨儿子打理，自己率军返回蒙古。
成吉思汗把罗斯给了大儿子术赤。术赤在那里建立了钦察汗国；花剌子模、西辽给了二儿子察合台。他在那里建立了察合台汗国；新疆主动投降了蒙古。三儿子窝阔台在那里建立了窝阔台汗国。
成吉思汗还有一个小儿子托雷。但他没给拖雷封地。因为按蒙古人规矩，小儿子在家守灶——看家守业，养老送终。