公元251年——254年吴蜀北伐，不胜而还。吴孙峻诛杀诸葛恪。魏李丰谋诛司马师未遂被杀。
司马懿的儿子司马师继承了司马懿的位子。
与此同时，孙权受到惊吓也病倒了。他立孙亮为太子。孙亮是他最小的儿子，聪明伶俐深得他的喜爱。他跳过孙亮的两个哥哥孙奋、孙休把孙亮立为太子。
孙亮当时才十岁。孙权把诸葛恪[kè]从前线召回，封他为大将军兼太傅，让他辅佐孙亮。
诸葛恪是诸葛瑾的儿子。
诸葛恪小时候非常聪明，是和曹冲齐名的神童之一。
有一次在酒桌上，孙权拿他爹诸葛瑾找乐，牵来一头驴，在驴脸上贴一条，上写：诸葛瑾。大伙哄堂大笑，知道孙权是取笑诸葛瑾脸长。诸葛瑾非常不悦，脸拉得比驴还长，可当着孙权面也不好发作。诸葛恪还是丁点小孩呢，马上拿笔在纸条上添了俩字：之驴。大伙一看乐了，都夸这孩子聪明。孙权也乐了，当场就把这头驴送给了诸葛瑾。
诸葛恪长大后接了诸葛瑾的班成为东吴的重臣。孙权临死托孤使诸葛恪成为和诸葛亮一样顾命大臣。
来年，孙权死了。诸葛恪辅佐孙亮登基即位，自己临朝辅政。
司马师得知孙权已死，幼主登基，认为机会难得，派大将诸葛诞讨伐东吴。
东吴战事又起。
诸葛恪闻讯亲带大军迎敌。
诸葛诞和诸葛恪是堂叔侄。魏蜀吴都有诸葛家人活跃在政治舞台，各为其主。
诸葛诞领军围攻东兴（安徽巢湖东南）。
东吴在东兴筑城作为北伐的桥头堡。魏军视之为眼中钉肉中刺。
诸葛诞挥军猛攻东兴城。适逢天寒大雪，狂风大作，魏军暂停攻势回营休息。因为天气寒冷，将士们聚在一起喝酒驱寒。
诸葛恪率领四万援军赶到东兴，向魏军大营发起冲锋。魏军根本没有料到吴军会在这么个鬼天气发动进攻，毫无防备。吴军冲人魏军大营大杀大砍。魏军大乱，四散奔逃。吴军穷追不舍斩杀数万而还。
这场叔侄大战以诸葛恪干净利落的大胜而告终。
诸葛恪胜了此战信心大增，认为曹军不过如此。他随即倾国之兵乘胜反攻曹魏。
当年生死存亡的赤壁之战，孙权只能凑出四万兵马给周瑜。诸葛恪此战，全国总动员，征兵二十万。
虽然孙吴得了荆州地盘扩大了一倍，但一下征兵二十万还是负担不小。孙吴壮丁也就百八十万，诸葛恪一下子征走五分之一。
诸葛恪想一举击溃曹魏，建立万世功勋。
姜维得知也马上出兵响应孙吴，率军数万北伐。这是孙刘少有的同时联动。
姜维之前只有不到一万兵马，此番能够调动数万兵马是因为费祎死了。
当年姜维在跟魏军对战期间俘获了一个魏军将领郭循。他将郭循收入帐下。后主刘禅封郭循为后将军。不知道什么原因，郭循想杀了刘禅逃回魏国。但刺杀皇帝谈何容易，想靠近刘禅身边都难。郭循于是改主意刺杀丞相费祎。他在费祎主持的春节宴会上趁费祎醉酒把费祎杀了，自己也被在场的人杀掉。
费祎一死，姜维接替费祎成为蜀国的一把手。
有人怀疑，刺杀费祎是姜维幕后指使。姜维“为人好立功名，阴养死士”。他暗中豢养敢死的勇士做什么呢？郭循是他部下，是不是同时也是他豢养的死士呢？姜维不但有作案动机还是费祎之死的最大获益人。按现在的破案思路，姜维具有重大的作案嫌疑。但是这个观点于史无据，只能说姜维有嫌疑而已。
费祎死了，再没有人能控制得了姜维。姜维也再不用受统兵不过一万的限制。他想什么时候出兵就什么时候出兵，想带多少兵就带多少兵。
诸葛恪率军北伐，姜维立即出兵响应。诸葛恪杀入淮南。姜维杀入陇西。孙刘联手出兵北伐使曹魏两面受敌。
魏国感受到危险，人心惶惶。
司马师赶紧着调兵遣将增援前线。他也征兵20万。曹魏地盘大人口多，征兵20万并不算什么。
姜维杀入陇西，包围了南安（甘肃定西陇西县东南）。魏将陈泰率军救援。魏军刚走到洛门（甘肃天水武山县东南），姜维就撤了。姜维出兵匆忙，准备不充分，粮食吃完了，不得不回。
诸葛恪杀入淮南后又去攻打合肥。
孙吴北伐通常是奔着合肥去的。合肥是淮河流域的重镇，是威胁长江安全的桥头堡。守江必守淮。孙吴一直想拔掉这根肉中刺。但合肥偏偏是个钉子户，任尔东西南北风，兀自巍然不动。孙吴打了好几次都没打下来，只能在曹魏援军来到后怏怏而去。
这次诸葛恪北伐换了一个打法，佯攻合肥，围城打援，歼灭曹军的援军后再从容攻城。
但不幸的是，司马师看破了诸葛恪的计策，不着急救合肥，偏要等他攻城不下筋疲力尽时才出兵。
诸葛恪等了一个多月也没等来魏军的援军，发狠全力攻打合肥，把佯攻变强攻。你不救我就真拿下合肥。
合肥城高墙厚，可也搁不住诸葛恪大炮（抛石机）日夜猛轰，最终被砸塌了一角。
诸葛恪刚要下令总攻。这时合肥守将张特派人请降。张特说，根据我们国家的法律，坚守城池百日以上投降者无罪，家人也不受连累。现在我们已经守了90多天了。希望吴军能宽限几日再进城，让我们凑够100天。
诸葛恪爽快地答应了。他当然愿意兵不血刃拿下合肥。
他命令吴军停止攻击，退回军营。
诸葛恪美美地睡上一觉。第二天起来一看，守城的魏军连夜把城墙修好了。诸葛恪知道被人耍了，暴跳如雷，下令全力攻城，一定要杀他们一个鸡犬不留。
一鼓作气，再而衰，三而竭。吴兵二次攻城，劲头就没有之前大了。再者天气炎热，士兵们喝生水闹肚子的非常多，也没力气打仗。
诸葛恪气昏了头，认为将士不肯出力，滥施军法。士气更加受挫。
魏国得知前线的情况立即出兵救援合肥。
魏军援军到来对诸葛恪来说不再是好消息，因为他已经没有余力围城打援了。无计可施的诸葛恪只得下令退军。
魏军沿途追杀，斩获万余人。
诸葛恪倾国之力北伐，损兵折将，毫无收获。
诸葛恪性格孤傲，在朝里没什么没人缘，也不听劝，一意孤行，树敌颇多。这次他落败而回，毫无歉意，满不在乎，甚至比得胜回来还牛，对群臣颐指气使。这让群臣对他更加反感、愤恨。
将军孙峻认为诸葛恪早晚是个祸害。他对吴主孙亮说，诸葛恪图谋不轨，必须设法除掉。孙峻是孙亮的堂侄，但年纪比孙亮大。孙亮非常信任孙峻，与孙峻合谋处死诸葛恪。
孙亮假意为诸葛恪接风，让孙峻把诸葛恪接到宫里喝酒。
诸葛恪进宫后，他的手下张约发现宫里的布置有不对劲的地方，担心有人暗算诸葛恪，建议诸葛恪赶紧回去。诸葛恪轻蔑地说，孙峻那家伙干不成事的。我们只要小心他在酒里下毒就是了。诸葛恪挎着剑带着张约去见孙亮。
在酒桌上，诸葛恪担心孙峻下毒，只喝自己带来的酒。孙峻见状，借口上厕所，拿了把刀回来。他口称奉旨捉拿诸葛恪，一刀砍翻诸葛恪。张约挥刀来救，砍伤孙峻的左手。孙峻右手回手一刀砍断张约右臂。殿外卫兵冲进来将诸葛恪等人杀死。
杀了诸葛恪。孙峻以诸葛恪意图谋反的罪名夷了诸葛恪的三族。
多亏诸葛恪的一个兄弟早早就过继给了诸葛亮，才使诸葛瑾一门不至于绝后。
当年诸葛亮结婚多年没有孩子，怀疑自己得了不孕不育之症，写信请求大哥过继自己一个儿子。诸葛瑾便把自己的二儿子诸葛乔过继给诸葛亮。后来诸葛亮经过不懈的努力有了自己亲生儿子，但仍然视诸葛乔为长子。
吴国进入孙峻时代。但孙峻当权后跟诸葛恪一个德行。
几乎是同时，魏国也发生针对权臣的政变，不过没有成功。
中书令李丰打算除掉司马师。他串联了几个对司马师不满的大臣准备在一个祭拜仪式上诛杀司马师。他事先跟皇帝曹芳通报了他们的计划，希望得到曹芳的支持和配合。但曹芳是否批准不得而知。估计是没批准。因为李丰的B计划是如果曹芳不支持他们，就在祭拜仪式上挟持他。
李丰跟曹芳的密谈被司马师得知。曹芳身边布满司马师的眼线。李丰跟曹芳说了什么转眼便传到司马师的耳朵里。
司马师立即叫人把李丰找来。李丰宁死不招，被司马师当场打死。司马师随后把参与谋划的人全部抓来杀掉，并且灭了三族。
曹芳即便没有跟李丰同谋，但至少也是知情不举。曹芳相信司马师不会放过他，惶惶不可终日。司马师也的确准备废掉曹芳。曹芳不愿坐以待毙，暗中跟亲信密谋杀掉司马师、司马昭兄弟俩。