公元474年——479年萧道成令刘宋禅位建立南齐。
萧道成因为救驾有功被封为公爵，并且升任中领军（禁军统帅），成为朝廷重臣。
刘昱在这一年举行了加冠礼，虽然他只有12岁。他妈陈太妃让他尽早加冠是想让他早日亲政，正式上台。
但刘昱是个熊孩子，对朝政根本不感兴趣，一味贪玩。加冠前，陈太妃管着不让出去，只能在宫里玩。加冠后，他能自由外出了便频繁出宫游玩。开始只是贪恋外面的山水景色风土人情，这转转，那看看。陈太妃不放心他，坐车跟在后面，看时候差不多了就督促他回去。他不愿意回宫，纵马狂奔甩开陈太妃。陈太妃和羽林军都追不上他只能望尘兴叹。此后，他经常只带着几个亲信侍卫出宫四处乱逛。
后来越玩越出格，迷上了角色扮演游戏。深夜扮成强盗领一帮人出去，不管男女老幼还是犬马牛羊，佛挡SF，魔挡杀魔。百姓吓得不敢出门。
他杀人上瘾，身边的大臣、随从也朝不保夕。为了打赌侍卫吃没吃蒜，他让人把侍卫摁住，一刀就豁开人家肚子。有人告几位大臣合谋造反。他一不审，二不问，直接带人杀进大臣家里，把人家男女老幼杀得干干净净，连婴儿也不放过，杀完人还碎尸。
萧道成在家正睡午觉，没穿衣服。刘昱突然带人闯入，一看萧道成的大肚皮像一个箭靶，张弓就射。随从劝他使用圆头的箭，要不然把人一箭射死就不能再继续射了。刘昱同意，换箭射过去，正中萧道成的肚脐。刘昱开怀大笑。
身边人稍不合他意就被杀了。陈太妃总是训斥他，让他非常不爽。太妃送给他一把扇子，他嫌弃扇子不够华丽，不喜欢，马上配制毒药准备毒死太后。随从哄他可不要这么干，太后是你亲娘，你要是把她杀了按规矩必须在家守孝，那就不能出去玩了。刘昱这才作罢。
他动辄杀人令朝臣整日里提心吊胆。很多人都想废了他另立新君。朝野私下议论，希望改立刘昱的堂兄刘景素做皇帝。刘昱知道后，下令免去刘景素的兵权，准备干掉他。刘景素出于自保，占据京口举兵叛乱。
萧道成率军平叛，攻破京口，杀了刘景素。刘景素从起兵到被杀只有短短八天时间。
萧道成再立新功，威名更盛，声望更高，也让刘昱更加猜忌。刘昱扬言要杀了萧道成。陈太妃得知骂刘昱：萧道成有护国之功。你把他杀了，谁还来帮你？刘昱想想也是，暂时放下杀他的念头。
萧道成知道后不敢掉以轻心。刘昱拿别人的命不当事，说不定哪天感觉不爽就把他杀了。
萧道成打算废立皇帝。他私下征询两位辅政大臣的想法。两位老臣觉得刘昱年纪还小，大点懂事了就好了。不赞成废掉刘昱。萧道成已经打定主意扳倒刘昱。这个办法不成再想其他办法。
萧道成手握军权，想通过军事政变推翻刘昱。但他跟亲信将领商量后，觉得这也不是最佳选择。“外州起兵，鲜有克捷”。刘景素就是最近的例子。
萧道成决定搞刺杀活动，派人结交刘昱的贴身随从杨玉夫、杨万年、陈奉伯等人，伺机干掉刘昱。
一个月后的某天晚上，刘昱不知道怎么看杨玉夫不顺眼了，恶狠狠地对他说：我明天就杀了你！那晚正好赶上七夕，传说牛郎织女要在这个晚上鹊桥相会。他睡觉前吩咐杨玉夫给他好生看着，等牛郎织女相会时叫他起来看。如果没让他看到牛郎织女相会，就挖了杨玉夫的心肝下酒。杨玉夫吓坏了，心想反正也活不成了，还不如先把他杀了为民除害。于是趁刘昱睡着，一刀砍下他的脑袋。
杨玉夫连夜出宫去找萧道成，告诉他刘昱死了，请他出来主事。萧道成不信，闭门拒客。杨玉夫把刘昱的头扔进墙内，萧道成这才相信。
萧道成立即带兵入宫控制住局势。
萧道成虽然只是个三品官，但手里掌握着皇家禁军。他召集百官开会商量善后，身后哼哈二将刀出鞘、箭上弦。百官见状一致表示唯萧司令的马头是瞻。
萧道成提议立刘昱的三弟刘准为帝，获得百官全票通过。
刘准其实是刘休范的儿子。刘彧不能生养，把刘休范怀孕的姬妾接进宫生下刘准。
刘准登基时只有11岁。萧道成以辅政的名义自任司空、大将军，包揽了朝廷军政大权。
朝中比萧道成官职高的多的是，对萧道成一跃成为百官之首不服气。
辅政大臣、荆州刺史沈攸之指责萧道成弑君犯上，擅自废立，假借太后密旨在荆州起兵，率军十万讨伐萧道成。
萧道成的长子萧赜[zé]当时驻守在寻阳，得知沈攸之反叛，不等朝廷指示便出兵抢占军事要地，截住了沈攸之，为父亲萧道成调兵遣将争取了时间。
辅政大臣、司徒袁粲在石头城举兵响应沈攸之。萧道成派军队攻破石头城，斩了袁粲。
萧道成亲率大军迎战沈攸之。
这时沈攸之已经跟萧赜大战了30多天。叛军久攻不下并且得知袁粲已败，军心不稳，逃兵越来越多。雍州刺史张敬儿效忠萧道成，率军袭击荆州，攻破了江陵，杀了沈攸之的儿孙。叛军得知老窝都被端了，无心再战，纷纷逃散。沈攸之进不得退不得，万念俱灰，上吊自尽。
萧道成的大军还没杀到，战争已经结束了。
打赢这一仗后，朝中再没有人敢跟萧道成对抗。萧道成完全控制了朝廷。
控制住全国局势后，萧道成开始按部就班地向皇位迈进。他先任齐国公，加九锡，随即升齐王，享受皇帝待遇。
479年，萧道成命小皇帝刘准禅位于他建立了齐国，史称南齐。
萧道成的祖上据说是汉朝的开国元勋萧何。萧道成从下级军官做起，身经百战，屡立战功，一步步升至将军，最终成为开国之君。
萧道成接受禅让成为皇帝。说是禅让其实是武力逼迫。萧道成派亲信部将率兵进宫“请”刘准去参加禅让仪式。刘准躲到佛像的宝盖之下希望能够得到佛的庇佑，但仍被搜出。刘准挥刀抵抗，杀死一人，但无济于事。刘准被强行押进车里送出宫外软禁起来，不久被看管他的士卒所杀。
刘宋从东晋手里夺得政权后只存在了59年。其中刘义隆在位29年，其他7位皇帝分享其余的30年。
同时期的北魏几乎跟刘宋同步进行着皇位更迭。
刘彧继位的当年，北魏的拓跋弘即位。
拓跋弘当时12岁。他父亲拓跋浚临死时给他安排了四位辅政大臣。但是其中一位叫乙浑的大臣想独揽大权，在拓跋浚闭眼的当天就把其他三位给杀了。他不仅控制了朝廷也控制了皇宫，不准皇帝与群臣见面，以防君臣联手对自己不利。但他忽略了太后。太后在他眼皮底下不动声色地筹划政变，通过外戚串联群臣，一举将他拿下。从此太后临朝听政掌握了大权。
太后姓冯，因为有汉人血统被归入汉族，实际上胡汉混血儿。这人非常聪明也非常心狠手辣，并且擅长权术，也就是非常有手腕，待人恩威并施。平时看似非常宽厚，一旦翻脸毫不留情。她非常适合搞政治，也非常热衷权力。
她当权期间发动了对刘宋的战争，占领了刘宋淮河以北地区。
拓跋弘在13岁时就有了一个儿子，起名拓跋宏。
不知道古代的字的发音跟现在不同还是古代不讲究避讳。父亲叫拓跋弘，儿子叫拓跋宏，音同字不同。刘宋也是这样，父亲叫刘彧，儿子叫刘昱，刘宋的开国皇帝叫刘裕，也是音同字不同。
拓跋宏落生后，冯太后决定亲自抚养，于是还政拓跋弘，退居后宫。
但是拓跋弘好佛不好权，继位没多长时间就开始闹辞职，非要把皇位禅让给自己的叔叔。
群臣能接受他辞职但无论如何也不能接受他禅位叔叔。有儿子不传传叔叔，没这个道理。太后也不会答应。最后拓跋弘“迫于太后，传位太子”。5岁的拓跋宏继位做了皇帝。
在拓跋弘禅位给拓跋宏的第二年，刘彧把皇位传给了十岁的儿子刘昱。
拓跋弘禅位后做了太上皇，不过仍然执掌朝政。唯一的变化的是从宫中搬出来住进庙里，不再参加朝里宫里的各种礼节性活动，省出时间参神拜佛。他把朝里的日常工作交给大臣处理，自己只抓大政方针。另外战争爆发时他会义不容辞出来指挥，甚至御驾亲征。
他做太上皇期间亲自指挥了讨伐柔然及周边胡人的战争，甚至想打刘宋。
柔然那时已经开始西迁，不过走还不肯老老实实走，时不时回头骚扰一下北魏。拓跋弘不断派兵去攻击它，加速他们的西迁。
他准备攻打刘宋，征兵筹粮筹钱的工作都进行完了，就等着择日出兵了，结果死了。
据《资治通鉴》所说，邓太后生活不检点，宠幸一个叫李弈的人。拓跋弘把那家伙给杀了。冯太后一直怀恨在心，“密行鸩毒”把拓跋弘给毒死了。
有一点需要说明，拓跋弘不是冯太后的亲生儿子。拓跋弘的生母姓李。北魏有“子贵母死”的规矩。一旦儿子被立为太子，生母就会被杀死，防止出现母后干政问题。这项残忍的制度起始于拓跋珪。拓跋弘被立为太子时，生母被赐死。拓跋宏被立为太子时，他的生母也被赐死。拓跋弘和拓跋宏都是邓太后抚养大。
冯太后在拓跋弘死后再次临朝听政。
第二年，刘宋的皇帝刘昱也被人暗杀。刘准被萧道成立为傀儡皇帝，不久又被萧道成赶下台。萧道成建立了南齐。