公元458年——465年??刘宋皇位更迭频繁，皇室骨肉相残，皇帝暴虐无状。
北魏和刘宋这期间都专注于内政，对战争不是太感兴趣。但边境地区处于敌我对峙状态，难免有擦枪走火的时候。
公元458年，宋军在青州的清水（济水下游）东岸筑城。筑城的目的是防御。但北魏的理解是刘宋将要再次北伐。于是魏军向青州发动进攻，试图摧毁那两座城。
刘骏派大将颜师伯率军迎战。颜师伯依靠防守反击的战术，连战连胜。刘骏大喜，下令嘉奖，希望颜师伯伺机收复失土。
魏军不甘心失败卷土重来。两军在青州展开激战。魏军大举围城。颜师伯派军增援，与守军内外夹击，大破魏军。魏军溃败而走。颜师伯全线出击，穷追不舍，连下七城，一直把魏军赶过黄河。
拓拔浚当时正在远征柔然，不想两线作战，没有再组织兵力反攻。
刘骏在位期间致力于皇位稳固，国内倒也相安无事，在位后期又开始放心大胆地淫乐。
他把刘义宣的四个女儿都收入后宫。刘义宣是他叔叔。刘义宣的女儿就是他的堂妹。这四个堂妹当中有一个长得非常漂亮，也会讨人欢心。刘骏非常喜欢她，天天和她膘在一起。为了遮人耳目，他谎称堂妹姓殷，封为淑仪。殷淑仪为他生了五儿一女。
后来殷淑妃死时，刘骏为她找了一块风水宝地来安葬她。墓地在建康郊外的岩山上。为修建墓地，他让人专门在山上开凿了几十里的山路。因为工期催得紧，累死了很多百姓。
据说刘骏为殷淑妃造了一个抽屉式的棺材，思念她的时候就拉开看看。看来刘骏对殷淑妃真的感情很深。
陵墓修好后，刘骏为殷淑妃举行了江南有史以来最隆重的葬礼。皇帝驾崩都没那样大操大办过。
刘骏时常带领群臣去墓前凭吊殷淑妃。有一次，他让群臣哭祭殷淑妃，谁哭得最痛就重赏谁。有一个家伙哭得最痛，顿足捶胸，声嘶力竭，鼻涕一把泪一把。刘骏非常满意，封他为刺史。后来同僚为他你怎么哭得那么痛啊？他说我不过是在哭我死去的小妾而已。
刘骏好喝酒，醉生梦死，很少有清醒的时候，经常批改着奏章就趴在几案上睡着了。不过也很神奇，如果手下送来紧急公文让他批示，他马上就能清醒过来，一点醉意不见，立即拿过公文批阅。他靠着这手绝活，倒也没耽误工作。但是身体受不了啊。他最终因为酒色过度，死了。
公元464年，刘骏死在他刚修好的玉烛殿内。
刘骏晚年不仅好酒色还好奢华，大兴土木，修造豪宅。他爷爷刘裕住的宫室低矮俭朴。刘裕死后，这里变成纪念馆，陈放着刘裕早期当农民使用过农具和日常用品。刘裕希望后人崇尚节俭，体恤百姓。刘骏打算盖新房，看上这块地皮。他带着手下进去一看，跟进了农家院一样。手下极力吹捧刘裕的节俭朴素。刘骏不屑：一个老农民能用上这些东西就不错了。他把刘裕的宫室拆了，建起一个金碧辉煌的大宫殿，也就是玉烛殿。他刚住进去就死了。
刘骏临死前遗命太子刘子业继位，让叔叔刘义恭和颜师伯、王玄谟等人辅政。
刘子业当时16岁。这是个四六不懂的孩子。他对父亲之死毫无悲伤之色。大臣们见了都暗自摇头叹息。
刘子业母亲在刘骏死后病倒了。刘子业从不去探望。太后思念儿子让人去叫。刘子业说病人的房子里鬼多，我怎么能去？太后气得叫人拿刀来剖开她的肚子，想看看自己肚子里怎么会生出这种东西。
太后连气带病没两天就死了。
当年，浙江大旱饥荒遍野。“米一升钱数百，建康亦至百余钱，饿死者什六七”。有人根据《宋书》推算，建康一地就饿死30多万人。
刘子业并没有任何表示。他亲爹亲妈死活他都不在意，哪里会在意百姓的死活。
在刘骏死后的第二年，北魏皇帝拓跋浚也死了。他被称为北魏的中兴皇帝，把北魏带出内乱频发的漩涡。
拓跋焘年代穷兵黩武，百姓不堪重负。加之贪官污吏强取豪夺，百姓更是雪上加霜。北魏社会动荡，民变频发。拒统计，北魏是历史上民变最多的王朝。它能坚持下来已是奇迹。
拓跋浚上台后决定休兵养民，给百姓了一个喘息的机会。他对部下严加管束，提拔贤能，倡廉反贪。对百姓尽量以安抚代替高压。北魏因此逐渐趋于稳定。
当时北魏没有薪水一说。鲜卑人还保留着部落时代的习惯，平时在家生产，战时随军出征。战争掠夺来的战利品就是他们的工资奖金。掠夺成性之后，和平时期也收不住手。当官的想方设法贪污受贿盘剥百姓。官吏不以贪污为耻也不以清廉为荣。
社会风气败坏，民变因此加剧。
拓跋浚上台后奖赏清廉，惩办贪污，力图扭转社会风气。
汉人大臣高允家境贫寒，住的是茅草房，吃的是粗茶淡饭。日常花销全靠儿子上山砍柴维持。拓跋浚去他家串门，以为进了贫民窟。家徒四壁不说，一家人啃窝头就咸菜。拓跋浚唏嘘不已，当即下令重赏高允，把高允树为清廉的榜样，号召大家向他学习。
对于贪官，他抓住就严惩不贷。拓跋浚规定贪污超过两匹绢就砍头。他经常派人换上老百姓的衣服下去暗访，寻找官员犯罪违法的线索。
拓跋浚废除了父亲拓跋焘的禁佛令，迎合民心。
很多鲜卑人信佛。鲜卑人进中原后抛弃了他们的萨满教改信佛教。萨满是巫师的意思，最重要的宗教活动就是跳大神。现在东北还有跳大神的，据说可以通灵。鲜卑人进中原接触到佛教，发现自己是小巫见大巫，于是纷纷改换门庭信了佛教。
有如此广泛的群众基础，拓跋焘灭佛不得人心。所以拓拔浚上台后放松了禁令。
拓跋浚的种种措施使北魏社会渐趋稳定，把行将崩溃的北魏挽救回来。
不过拓跋浚休兵养民也并非完全不动刀兵。他在位期间也打过几仗。
最大规模一次战争是讨伐柔然人。柔然先前被拓跋焘打败，远逃漠北，但时不时还会南下骚扰北魏。拓跋浚率领十万骑兵横穿沙漠深入漠北攻击柔然。柔然人向西逃走，在西域赖了一段时间后奔向欧洲。跟当年的匈奴人一样，柔然人也去祸害欧洲。令欧洲人闻风丧胆的阿尔瓦人就是从远东西迁的柔然人。
拓跋浚出兵攻打吐谷浑也大获全胜，缴获了30万头牲畜。
拓跋浚死后，儿子拓跋弘即位。他把拓拔浚的中兴推向盛世。
刘子业不愧是刘骏的儿子，跟刘骏一个德行，多疑嗜杀并且YL。
别看他小小年纪，权力意识非常强。他一上台就要求当家作主，任何企图阻止他为所欲为的大臣都被他干掉，即便是他爹给他指定的辅政大臣也不能例外。朝内、宫内的旧人大多被他杀掉或撵走，取而代之的是他喜欢的人。有一个受他宠爱的宦官直接被封为将军。
他跟姐姐关系亲密，同出同入同车出行，毫不避讳，甚至还替姐姐拉皮条，为姐姐找了一大帮面首（男宠）。
他本人也非常YL，看上谁就弄进宫里。他把自己的亲姑姑也纳为自己的妃子，杀死一个宫女假称姑姑病亡，以公主的礼仪为她举行了隆重的葬礼。他的姑父密谋推翻他，被他亲手杀死。
他的叔祖刘义恭见刘子业实在不像话，密谋将他废掉。结果事不机密被刘子业知道，参与密谋的人全部惨遭灭门。他还把刘义恭开膛破肚，把眼珠剜出来泡在蜜里，称之为鬼目粽。
他担心其他刘氏宗亲会跟他争夺皇位，开始新的一轮骨肉相残。
因为刘骏曾经动过心思改立殷淑妃的儿子为太子，因此殷淑妃的儿子就被他视为威胁。他把殷淑妃的四个儿子一个女儿全杀了，一个不剩。殷淑妃的儿子最大的才9岁。就这样还不解气，他又去扒了殷淑妃的坟作为报复。他还想扒了刘骏的坟。有人劝他扒亲爹的坟对自己不利，折寿。他这才住手。他让人往他爹的坟上泼猪血诅咒他爹，并且令人把祖庙里父亲的画像改成一个大酒糟鼻子加以羞辱。
事实上他爹真是个酒糟鼻子。画家画像时刻意遮掩了这个缺陷。刘骏偏给彰显出来，糟践他爹。
他的弟弟们毕竟年岁还小，对他暂时构不成威胁。但是他的叔叔们年纪可不小了。他担心叔叔们作乱，把他们全部抓来软禁在皇宫。
他把对父亲的怒气撒在叔叔们身上，鞭打他们，羞辱他们，把他们关入猪笼喂猪食。他把叔叔刘彧[yù]扒光了扔进泥坑，命令他用嘴把槽里的猪食吃掉。