,1264年——1273年宋理宗死，宋度宗继位。蒙古围攻襄樊，宋贾似道见死不救至襄樊沦陷。
1264年，宋理宗死了。他“浸淫于逸乐”却没能留下一个儿子。他的侄子宋度宗继位。
宋度宗的母亲是宋理宗弟弟的小老婆，怀宋度宗时被大老婆逼着吃了打胎药，但仍生下了宋度宗。只是孩子受打胎药的影响，天生体弱，智力发育不良，七岁才会说话，脑袋跟榆木疙瘩似的不透气。宋理宗知道宋度宗是个傻子，但苦于近亲只有这么一棵苗，也只能立他为太子。宋度宗脑子不够数，即位后把朝政全部委托给贾似道，自己只在后宫鬼混。
贾似道的权势比之前更盛。他再怎么胡来也没人能管。朝政更加混乱。
忽必烈打败了与他争位的弟弟，但仍然需要时间和精力巩固他的汗位，包括镇压各地叛乱。他打算和宋朝停战，接受贾似道先前提出的议和条件。他派人去找贾似道谈割地赔款的具体条款。
贾似道与忽必烈讲和并没有经过朝廷批准，是私自讲和。他害怕让皇上知道了追究他欺君加卖国的责任，项上人头不保。
贾似道死不认账并且扣押了蒙古使臣。
忽必烈大怒，改变主意决定继续战争。
忽必烈重启侵华战争。
1266年，忽必烈在淮北造船、屯田、制造弓箭，进行战备。
同时，蒙军从小道袭取开州（重庆开县），企图开辟一条能够绕过钓鱼城进攻夔州（重庆奉节县）的道路。
宋军反应速度非常快，派兵反攻开州。经过激烈的战斗，宋军夺回开州。
降将刘整建议忽必烈去打襄樊，沿汉水入长江，顺流直下攻取江南。
襄樊是襄阳和樊城的统称。两城分据汉水两岸，像门户一样卡住长江的入江口。拿下襄樊就等于打开长江流域的大门，南宋的长江天险不复存在。蒙军顺江而下想打哪打哪。南宋根本没法防守。
忽必烈采纳了他的建议，任命他为都元帅（相当于方面军司令），让他组建水军配合蒙军去攻打襄樊。
蒙军里面有很多汉人将士，或是金国的降兵降将，或是南宋的降兵降将。他们像是很有职业道德的转会球员，为了新东家毫不留情地杀向昔日的战友和同胞。
忽必烈侵宋非常倚重军中的汉人将士，因为他们对南宋知根知底。
1267年，蒙军大举南下进攻襄樊。
宋将吕文焕派兵迎战，发动夜袭，偷营劫寨。没想到蒙军早有准备，宋军掉入蒙军的伏击圈损失一万多人，大败而回。吕文焕只得固守待援。
宋军擅长打防守反击，立足于防守，伺机反攻。“襄、樊城池坚深，兵储支十年”。宋军不怕蒙军围攻，想以逸待劳，等蒙军久攻不下筋疲力尽士气下降之时再发动反攻。
没想到蒙军不急于进攻，以防守对防守，来到襄樊后大搞土木工程，制造舰船，建造城池、营垒。
宋军发现粮道被断，出兵争夺粮道，但都被蒙军击退。
1269年，宋军水军派出三千艘战舰从汉水入援襄樊。此时蒙军水军已经初具规模，与蒙军步骑兵相互配合击退宋军。
到1270年，蒙军“造战舰五千艘，日练水军七万人”，并且“筑环城以逼襄阳”。“自是襄樊道绝，粮援不继。”蒙军水军五千艘战舰阻断汉水。蒙军步骑兵围着襄阳修了一圈城池。襄阳水陆交通都被切断，成为两个孤岛。
之前蒙军有骑兵的优势。而宋军有水军的优势。现在蒙军也有了水军，宋军优势全无。相比蒙军步兵、骑兵、水军三军齐备，宋军只有步兵、水军缺了一条腿。
宋将范文虎在本年率两千搜战舰救援襄阳，希望能够冲破蒙军的包围圈，但刚靠近襄阳就被蒙军水陆夹击杀败。
襄阳被围得像铁通一般，形势越来越危急。
但贾似道始终不以襄樊为忧，相信蒙军打不开南宋大门就会知难而退。贾似道娶美妾、斗蟋蟀，“日肆淫乐”，疏于政事，有时连续一个月不去上班。
有人建议贾似道增兵襄樊跟蒙军决战。贾似道不肯。他担心如果兴师动众去增援襄樊，皇帝便会知道前线危急，无心继续在后宫玩乐。如果皇帝上朝理事，他的权力就要受到限制。贾似道决定瞒住皇帝，寄希望襄樊和江北军队依靠自己的力量击退蒙军的进攻。
宫里那个宋度宗更是傻玩傻乐。有一次宋度宗见到贾似道，问他：我听一个宫女说襄樊被围已经三年了，有这事吗？贾似道说，没有。蒙军曾来骚扰襄樊，早被赶走了。宋度宗信以为真。贾似道随即查出泄露信息的宫女，将她杀掉。此后再没人敢在宋度宗面前多嘴。
1271年，忽必烈宣布立元称帝。反正蒙古大汗的头衔已经有名无实，四大汗国也不听他的，不如给自己再加个头衔，过过当皇帝的瘾。
此后的蒙古改国号为元，史称元朝。元朝把都城设在大都（北京）。
1272,年，“襄阳被围五年，援兵不至，吕文焕竭力拒之。城中稍有积粟，乏盐、薪、布帛。”
襄阳被围五年，外援断绝。襄阳守将吕文焕孤军奋战，对抗元军。城中粮食还有一些，但盐、柴、布用光了。没有柴就没法生火做饭。没有盐吃就没有力气。襄樊越来越难以维持。
宋军想方设法往襄樊送给养，偷渡强攻，双管齐下，但鲜有成功。元军的封锁越来越严密。
南宋对元军大将刘整又恨又怕，暗中派人去招降刘整，许诺封刘整为王。只可惜南宋派出的人还没见到刘整就被元军抓住。忽必烈知道后亲自调查刘整。刘整为自己辩护，对忽必烈说这是宋人的离间计，想要借刀杀人。忽必烈也没发现刘整跟宋人有瓜葛，好言抚慰刘整后放他回去。
刘整为了证明自己忠于元朝，回去后就整兵进攻樊城。
元军水陆并进围攻樊城。对岸的襄阳派水军增援樊城被刘整的水军击退。刘整下令对樊城发动总攻。忽必烈送来巨炮协助刘整攻城。
蒙古人出征时总有大批工匠随行，搁现在叫工程兵，其中最重要的是制造抛石机等攻城器械的工匠。侵宋和西征不同，多是攻坚战，攻城器械必不可少。
忽必烈针对南宋特点对自己的军队、装备进行了相应的准备，比如配置水军、制造远程抛石机。
蒙古人是战争机器，对战争非常精通。他们敢打敢拼也会打，天天就琢磨这个。流氓会武术，谁也挡不住。
蒙古人在动辄屠城的同时也注意招降纳叛扩充自己的实力，并且在屠城之前先把懂技术的工匠挑出来带走。
1272年，元军中的回回工匠造出一门巨炮，威力巨大，可以射出百斤巨石。
那时候的炮还是指抛石机。真正的火药炮至少还要等100年才能出现。
《马可波罗游记》里说，这门巨炮是马可波罗等人教给忽必烈造的，不知道是真是假。马可波罗是不是真的来过中国都遭质疑。有人认为他的所谓游记是根据道听途说杜撰而成。
忽必烈令人将巨炮拉到樊城一试。回回炮“所击无不摧陷，入地七尺”。忽必烈立即下令大量仿制，然后架巨炮攻城。
元军在巨炮狂轰滥炸的掩护下猛攻樊城。樊城的城墙被巨炮摧毁。元军蜂拥冲进城去。宋军跟蒙军展开巷战，但是力不从心无法将元军赶出城去。樊城最终陷落。
1273年，元军攻陷樊城后转攻襄阳。
此时襄阳被围已经进入第六个年头。守军缺吃少穿，士气低落。
元军兵围襄阳，把巨炮拉到襄阳城下。刘整劝襄阳守将吕文焕投降。吕文焕心存侥幸，拒绝投降。刘整下令攻城。回回炮一炮就把襄阳城楼轰掉。宋军吓得目瞪口呆。
回回巨炮给宋军的震撼力，无异于广岛的YZD。它不仅摧毁了城楼也摧毁了宋兵的抵抗意志。望着破碎的城楼，吕文焕彻底失去了最后一线胜利的希望，伏地痛哭，开城投降。
襄樊坚持了六年都没让蒙古人打进去，也算是创造了一个记录。蒙古人在灭金、灭夏、灭大理、三次西征时都没栽过这么大面。
襄樊一丢，南宋的大门洞开。