1203年——1206年成吉思汗统一蒙古。韩侂胄北伐以失败告终。
韩侂胄为了争权以党禁之名清洗赵汝愚、朱熹一派在朝野引起巨大非议。不断有人上书为赵、朱喊冤，并且要求罢免甚至杀掉韩侂胄。
韩侂胄利用手中的权力予以毫不留情地反击。但是抗议浪潮并没有因此平息。
韩侂胄为了转移社会舆论注意力宣布北伐，希望“立盖世功名以自固”，以收复河山的盖世之功堵别人的嘴。
以爱国主义掩盖社会矛盾，这大概是韩侂胄首创。
北伐消息一出，国内喝彩声一片。口诛笔伐之声立即弱了下去。以陆游、辛弃疾为代表的骚人墨客开始作诗填词讴歌韩侂胄。
中原已被外族霸占百年。恢复中原是每一个人的梦想。
不过也有一些人对仓促之间提出北伐表示担忧。人们毕竟和平已久，真的做好战争的准备了吗？
从1年签订第一个和约以来，南宋享受了60年的和平。1161年的完颜亮南侵只能算是一个插曲。长江以南并没因此受到什么影响。
和平对普通百姓来说不啻为一件好事。他们可以安心生产，享受安静的生活。但是军队缺少实战的锻炼，战斗力难免受到影响。
不过同样金国也被60年的和平生活磨去了棱角。女真人现如今不再像以前那般强悍。女真人在占领中原后被汉文化的汪洋所吞没，开始逐渐向温儒尔雅方面发展，野性被消磨了很多。
女真人本是草莽之中的蛮人，进入中原前连自己的文字都没有，更别提文明。中原都快进入资本主义社会了，他们还没有脱离原始部落阶段。没有手工业、没有商品、没有货币，甚至不会制造铁器。杀入中原后，见识到汉人先进的文化、技术、工具……在征服中原的同时自己也被中原的汉文明所征服。短短几十年工夫，女真人一步登天，进入文明社会。
现如今女真人说汉话、写汉字、穿汉服、改汉姓，已经和汉人没什么两样。连完颜乌禄的太子都不知道女真人的习俗。
金世宗完颜乌禄曾下令恢复女真人传统，抵制汉化。要求女真人说女真语、写女真字、练习骑射。谁要再敢穿汉服、说汉话一律严惩不贷。
但是女真汉化的潮流单凭他一纸诏书根本无法抵挡。女真人生活在汉人堆里，女真语和女真字根本没有用武之地。他们已经改为农耕，骑射也已经没用实用价值。复兴女真文化的运动最终无疾而终。
复兴女真文化的运动虽然失败了，却没有妨碍金国在金世宗时期进入全盛时期。
金国是东亚的霸主。南宋尊金国为叔。西夏、高丽向金国称臣。蒙古是金国的附属。
高丽是在高句丽之后出现在朝鲜半岛的一个政权，但和高句丽一点关系没有。高句丽是高氏王朝。高丽是王氏王朝。高句丽是包括中国大半个东三省和大半个朝鲜半岛的地区性的大国。高丽是在高句丽灭亡后出现在朝鲜半岛上的一个弹丸小国。
当年唐朝和新罗联手灭了高句丽和百济，瓜分了朝鲜半岛。唐朝灭亡后，高句丽和百济死灰复燃，和新罗重新鼎立朝鲜。
在赵匡胤之前，高句丽的大将王建捷足先登被手下“黄袍加身”。王建创立高丽并先后灭掉新罗和百济，统一了朝鲜半岛。
不过高丽是内战内行，外战外行。契丹人来了向契丹称臣，金国人来了向金国称臣，后来蒙古人来了又向蒙古称臣，一辈子没直起过腰来。
蒙古人据说是匈奴人的一支。但他们自认为大灰狼的后代。按照蒙古传说，他们是一只灰狼和白鹿的爱情结晶。
蒙古人最早在东北一带活动，后来向蒙古大草原发展。金国崛起后，蒙古人成为金国的附属。金兀术在世时，蒙古人不堪金人欺压跟金国决裂，在大汗的率领下向金国宣战。金兀术那么能打也拿蒙古人没辙。最终还是金国主动向蒙古人请和。
后来蒙古的大汗被世仇塔塔尔（鞑靼）人杀害。蒙古的部落联盟群龙无首分崩离析。一盘散沙的蒙古人不再是金人的对手，不得不重新奉金国为主，直到铁木真横空出世。
铁木真出生在蒙古的一个最尊贵的家庭。他所在的部落在蒙古地位相当高，人称“黄金部落”，传说是神的后裔。他爹是这个部落的首领。
他爹在铁木真9岁时领他去相亲。回来路上路过一个塔塔儿人的帐篷，进去讨了碗马奶喝。没想到马奶里被塔塔儿人下了毒，他爹因此一命呜呼。塔塔儿人从此成了铁木真不共戴天的仇人。
塔塔儿又叫鞑靼，应该是突厥人的一支，来自俄罗斯的伏尔加河一带。他们南和宋朝交界，北和蒙古人交界。
因为鞑靼人把宋朝和蒙古人隔开，所以宋朝和蒙古人互不了解。宋朝以为生活在蒙古大草原上的都是鞑靼人，因此见到蒙古人也称之为鞑靼。其实蒙古人跟鞑靼人是世仇。
铁木真他爹死后，孤儿寡母在部落里开始受欺负。终于，铁木真他娘忍无可忍闹将起来，被部落新首领赶了出去。从此，铁木真一家在外面独自谋生。铁木真他娘出去捡野果，铁木真兄弟几个钓鱼或打鸟，一家人艰难度日。
铁木真天生神力，能够“弯弓射大雕”。“弯弓射大雕”和步枪打飞机一样，是个高难动作，既需要力量又需要准头。所以铁木真吸引了一大批崇拜者。蒙古人是个尚武的民族，武艺高强的人就象现在的球星一样受人追捧。何况铁木真头上还有黄金家族的光环。
铁木真被众粉丝捧为老大，成为一个新部落的首领。
他爹留下来的人脉给也帮了他很大的忙。他爹当年做部落首领时在众部落中有相当的影响力。很多人冲着他爹的名头投奔了铁木真。很多部落冲着他爹的面子给与铁木真极大支持。
铁木真遭袭，新婚妻子被别的部落抢去。铁木真无力抢回也无钱赎回，只得向他爹的“安答”（把兄弟）王罕求援。王罕是一个大部落的首领，实力很强。王罕二话不说助兵两万去帮他抢人，最终灭了那个部落夺回了新媳妇。
铁木真感激涕零，拜王罕为干爹。
不过新媳妇回来挺大肚子了令铁木真很是不爽。他搞不清楚里面是谁种下的种。孩子生下来他给起名叫“术赤”，意思是客人、外人，可见他对这个孩子血统的怀疑。那年代也没DNA亲子验证，他只能胡猜乱想。
起步阶段的铁木真依附王罕存身于江湖。等到羽翼丰满，鸠占鹊巢，他吞并了王罕的部落成为江湖大鳄。
随后铁木真开始部落征服之战。铁木真南征北战东挡西杀横扫蒙古大草原，最终征服了蒙古各部落。世仇鞑靼被铁木真征服并且吞并。生活在蒙古大草原的其他部落也都被铁木真收入麾下。
铁木真重新整合蒙古人，统一了蒙古草原。
铁木真被蒙古人推举为成吉思汗。“成吉思”是大海意思，成吉思汗就是大得没边的汗。
重新统一的蒙古成为大草原新的主人，也成为金国的劲敌。
蒙古重新崛起。而金国在金世宗的孙子金章宗时期开始走向没落。
金国的人口盛时达到5600万，其中大部分是汉人，另有相当部分的辽人。汉人主要给他们提供赋税。辽人主要给他们提供兵源。汉人擅长耕种。辽人擅长打仗。一个出粮。一个出力。
辽人本来没金人能打，否则也不会被金人灭了国。但慢慢地辽人成了金国最能打的一批人。这倒不是辽人的战斗力提高了，而是金人的战斗力下降了。半个世纪的优裕生活使金人的野性减少了。金人在打下江山后沉溺于享受胜利成果，不愿再上沙场厮杀，战斗力退化严重。金人满万天下无敌的时代已经过去了。
金人不再强悍。这对于南宋来说是好消息。另外一个好消息是，金国现在内忧外患。国内饥馑连年，民不聊生。金章宗整日与文人饮酒谈诗，疏于朝政。国外有蒙古蠢蠢欲动，分散了金国的注意力。
韩侂胄认为现在对金国开战是最好时机。支持北伐的大臣也认为宋军北伐，能够速胜。
韩侂胄正式宣布北伐，扩充军队并展开大练兵。他一面追封岳飞为王以激励将士，一面备下万两黄金准备奖励军功。为了筹集战争军费和粮草，他创设国用司，总管全国财赋。
1206年，经过充分准备，韩侂胄下达北伐命令。
因为当时的年号叫“开禧”，所以这次北伐被称为“开禧北伐”。
宋军不宣而战攻入金境，打了金军一个措手不及。宋将毕再遇率军攻克泗州，取得北伐的开门红。韩侂胄大喜，下令五路并出，向金国发起全面进攻。
金人其实早已得到南宋即将北伐的情报，做了相应的准备，只是没想到宋军会不宣而战。短暂慌乱之后，金国前线各城池迅速进入战斗状态。后方的增援部队被派往前线迎敌。
宋军杀入金国境内后遭到强有力的阻击，再往前打，打不动了。
一路宋军攻到重镇宿州（安徽宿州市）时受阻。城上箭如雨下令宋军无法近身。宋军只得改强攻为围困。偏又赶上连日大雨，野地宿营条件艰苦，宋军吃不得吃，睡不得睡，疲惫不堪。宋军实战经验不足，光注意前线忽略了后防。金军的援军趁机偷袭宋军的后方，杀伤甚众不说还烧了宋军的粮草。凄风冷雨加上饥饿使宋军士气涣散。宋军将领担心后路被断，决定先撤回去再说。宋军趁夜撤围而走。金军天亮后发现宋军跑了，立即派出骑兵追击。宋军被金兵追上杀得大败。
进攻唐州（河南南阳唐河县）、蔡州（河南驻马店汝南县）的宋军也先后被金军击败。金军趁机发起反攻。
韩侂胄见势不妙，下令全线转攻为守。
攻克泗州杀奔徐州的毕再遇接到命令后撤回泗州。其他各路撤回国内。
宋军习惯了和平生活，没有作战的意愿，遇到敌军抵抗就不愿进攻，遇到敌军增援就惦着逃走。宋军在攻击受阻、金兵援军到达后，无心再战，先后撤回。但进军容易撤军难。宋军在撤回过程中遭到金兵追杀，损失惨重。
北伐就这样虎头蛇尾地结束了。